中国保险业的回顾与展望

一、入世五年来保险业发展回顾

2001年12月我国正式加入世贸组织,按照关贸总协定的规定,保险业信守入世承诺,履行了最惠国待遇、透明度规定、市场准入规定、国民待遇问题等义务性条款以及保护性条款,做出了高水平、宽领域、分阶段的开放.2003年底,外国非寿险公司在华设立形式无限制.2003年底,除有关法定保险业务外,向外资非寿险公司放开所有业务限制.2004年5月,允许已经设立的外国财产保险分公司改建为独资保险公司, 三星火灾、日本财险等四家公司成为外资独资财险公司.2004年底,外资保险公司取消地域限制.2004年底,保险业结束入世过渡期,除有关法定保险业务（外资产险公司不得经营机动车第三者责任险）和外资设立寿险公司必须合资且股比不超过50%外,率先在金融领域实现了全面对外开放.至2005年底,取消法定分保.世界顶级的保险、再保险和保险经纪公司进入市场,市场结构日趋合理,市场体系日趋完善,保险业得到均衡发展.

对外开放以来,保险业共有超过600亿元人民币的境外资金,通过设立外资保险机构和参股中资保险公司进入我国,共有15个国家和地区的47家外资保险机构在华设立了121个营业性机构,135家外资保险机构设立了近200家代表处.外资公司保费收入从2001年底的33.29亿元人民币,增长到2005年底的341.2亿元人民币,较入世前增长了9倍.2005年底外资公司的市场份额6.92%,较入世前的1.58%增长了5.34个百分点.入世前,财产保险占保险市场70%以上的份额,到2005年底保险市场的3/4被寿险占据,维持至今,且有扩大趋势.在北京、上海、深圳和广东四个开放较早、外资保险公司较为集中的地区,外资公司保费收入分别占当地市场份额的19.43%、17.37%、10.14%和8.86%,2006 年8月份外资寿险公司在广州的市场份额已达26.3%.

二、中国保险业发展的SWOT研究

三、中国保险业发展面临的机遇

1、陆续出台的重大利好政策,为保险业的发展提供了良好的政治环境.入世五年,特别是2006年国家一系列重大政策陆续出台,扩大了保险业的影响,极大地改善了保险业发展的环境,提高了保险业在经济社会中的地位,保险业正处于历史上最好时期.06年3月份颁布的国家“十一五”规划,是历次国家规划中涉及保险内容最丰富、定位最明确和政策指导性最强的一次；6月份国务院《关于保险业改革发展的若干意见》的23号文件出台,预示着中国保险业改革发展迎来了历史性的机遇,明确了保险业改革发展的方向,解决了保险业发展的相关重大问题；9月份保监会颁布的行业“十一五”规划,提出了保险业未来五年发展的主要目标和任务；10月份国际保险监督官协会第13届年会的成功举办,进一步扩大了中国保险业的国际影响.

2、宏观经济的健康运行,为保险业的发展提供了良好的经济条件.入世五年来,我国经济进入景气周期,GDP增长率由8.3%升至10.2%,2006年我国经济总量已经排名世界第四；国家财政收入增长22%,预计全年将达4万亿元；全年在建项目投资规模32万亿元,比上年增加5万多亿元；前11月城镇固定资产投资增速达26.6%.外汇储备继2006年2月份超过日本、名列世界第一后,10月份又跨过万亿美元大关,实现历史性的跨越；外贸增长24.1%,前10个月外贸总额已超过去年总值,继续保持世界第三；全国居民储蓄余额已达到15.4万亿元.2006年A股市场已经成了全球资本市场的明星,沪深300指数涨幅跃入全球5强,A股融资总额全球第三,总市值从年初不到3万亿元膨胀到7万多亿元,增长1.4倍.博思艾伦咨询公司预测,2010年中国将成为亚洲第三大人寿保险市场,2015年将成为仅次于日本和美国的第三大金融市场.世界经济经验说明,目前中国正处于工业化、城镇化加速发展时期,国内巨大的消费潜力和消费需求,充足供给的劳动力,将为保险业的发展提供了良好的经济条件,保险业发展的基础得到进一步巩固.

3、综合实力显著增强,提高了保险业在金融业的影响.入世五年,保险公司总数由32家发展到93家,增长1.9倍；相似度检测公司总数由64家发展到1828家,增长27.6倍；业务规模由2109亿元发展到4927亿元,增长1.3倍；保险密度由169元/人发展到376元/人,增长1.2倍；资产总额由4591亿元发展到15226亿元,增长2.3倍；2005年底保险业养老和健康准备金达1.2万亿元,相当于全国社保基金的6倍.在全面对外开放的背景下,保险业把握了银行、证券业改革和股市好转的契机,进行了金融结构的优化和市场资源的配置,提高了保险业的地位.2006年第三季度保险机构共持股28.6亿股,持股市值超过社保基金和证券公司,成为仅次于基金和QFII的第三大机构投资者.人寿股份成为民生银行第一大流通股东,人寿股份与人寿集团出资46.5亿元全部认购中信证券增发的5亿Ａ股,成为中信证券第二大股东.平安集团成为浦东发展银行第一大流通股股东；出资49亿元收购深圳商业银行89.2%的股权,取得完全控股权.人寿股份与花旗集团联合成功收购广东发展银行,人寿股份取得20%的股权.

4、保险市场（特别是寿险业）前景广阔,各类资本投入保险热情高涨.从中国产险市场来看,产险市场保费规模2001-2005年复合增长率达到15.7%,其中车险年均增长19.3%,成为产险增长的主要来源.随着责任险、家财险等业务研发力度的加大,将成为产险市场增长的新动力,2006年9月开始,责任险已经超过货运险成为产险的第三大险种,就是有力的说明.从中国寿险市场来看,05年寿险业深度仅有2.0%,密度只有35美元,远低于全球平均4.3%和300美元的水平；人寿保单的覆盖率仅为10%,最高的上海也小于40%,而全世界寿险保单覆盖率的平均为150%,日本接近600%、台湾地区超过230%、中国香港也已经突破100%.而中国拥有百万美元以上资产的个人就达25万人,资产在数十万元乃至上百万元人民币的家庭或个人,更是不计其数,按照业界认可的检测定,中国将有30%-40%的人口有能力持有人寿保单,那么保费收入将比目前翻3～4番,前景相当广阔.2006年1～11月的新单寿险保费收入2174亿元,就占寿险总保费收入的58%,充分证明了这个检测定；同时各类资本投入保险热情高涨,截至2006年10月,保监会共收到39个设立保险公司的申请,拟注册资本总额达140亿.

四、中国保险业发展的几点建议

市场的开放,让我国保险业引入了国际先进的保险专业技术和经验,促使保险业整体水平不断提高,保险公司的经营观念明显转变,经营管理逐步走向成熟,业务增长方式逐步从单纯注重规模向重视质量和效益的转变,发展模式从粗放经营向结构调整和可持续发展的转变,内部活力和市场竞争力不断增强,产品和怎么写作逐步从单一化向多元化过渡,市场覆盖面明显提高,保险更加贴近社会发展和人民需求.从国际环境看,以和平与发展为主题的经济全球化潮流,推动国际保险业在战略及业务发展等方面的结构性调整,给发展中国家保险业带来难得的机遇.从国内来看,经济持续快速的发展,对保险业十分有利,面临难得的发展机遇,正处于最好的发展时期.为此,在金融业全面开放后,保险业要根据市场情况制定恰当的发展策略.

1、利用机会、发挥优势、克服劣势、回避威胁,全面实施配合战略.市场开放促进了保险市场的发展,为又好又快发展提供了新动力和新活力,而风险的分散性决定了保险的国际性,因此必须利用全球经济一体化、资本市场的日趋成熟、保险消费意识的不断增强、保险需求潜力巨大、网络通信技术的飞速进步的大好机会,发挥政策环境好的优势,克服各种劣势、回避不利威胁,积极推动市场化进程.根据经济学理论和国际保险业发展的经验,保险业的发展呈现显著的“S”型发展特征,当人均GDP处于1000美元至3000美元时,保险业快速发展,当达到3000美元之后,将呈现出加速增长的态势.中国人均GDP快速增长,2005年已超过1600美元,整体进入了钱纳里工业化中级阶段,将呈现保险业快速发展.中国保险业将充分利用资本、技术、人力、结构和制度五大后发优势,全面实施SWOT配合战略.

2、建设深圳保险创新发展试验区,实现区域跨越式发展,推进改革的深化.入世以来,保险业创新已打破传统模式和领域,开始探索综合创新发展的新路子,建设保险创新发展试验区是新的历史时期,落实科学发展观,促进保险业改革创新,又好又快做大做强中国保险业的重要举措.为此,建设保险创新发展试验区不要光停留在研究,要积极认真落实有关内容,因为只有落实,才能充分发挥深圳特区在改革创新的体制机制优势、毗邻港澳连接国际国内市场的区位优势、经济金融全国领先,高新技术、民营经济发达的独特优势,在保险业发展速度、经营绩效、诚信怎么写作、对外开放,政府支持等方面为全国保险业发展树立榜样,并在管理体制、产品创新、综合经营等方面先试先行、积累经验,条件成熟时向全国推广；才能为中国特色的保险业发展探路,才能通过试验区的示范、辐射和带动作用,促进全国新一轮的改革、创新与发展.

3、拓宽保险资金运用渠道,提高保险资金的收益,实现全面综合经营.保险资金积极拓宽投资渠道,在保险公司经营的地位日益突出,2006年保险资金收益率接近5%,创历史新高.在巨大保险资金运用方面,5家保险机构成为中国银行A股IPO的战略投资者认购金额15.2亿元,占战略配售总额的38.3%；9家保险机构成为工商银行A股IPO的战略投资者,占战略配售总额的51.6%.中国人寿增持中信证券5亿股,成为中国证券业最大的一笔股权投资.中国人寿集团收购了南方电网192亿股股份,占总股本的31.94%,成为第二大股东,交易金额将近350亿元人民币,成为中国资本市场迄今为止最大的一笔股权投资.今后保险资金运用要大胆创新,要发挥不同于银行的作用,减少了企业和项目通过银行进行的间接融资,实现资本的更有效配置,应探讨进一步提高保险资金进入证券市场的比例,研究设立基金管理公司、以抵押贷款的方式进入房贷市场的问题,研究解决以债券方式投资于政府大型基础设施、直接投入房地产市场的可行方案.可以预见,随着综合经营的推进,全球金融怎么写作业走向融合,银、证、保、基金、信托等不同行业之间交叉的情况更加普遍,世界保险业的大规模并购导致保险公司的规模越来越大.

4、客观看待外资公司的发展,加快保险业的结构调整,促进公平竞争.入世以来,外资保险公司保费收入、市场份额曾有大幅增长,外资保险公司的数量已经超过中资保险公司,但2006年1-11月,外资公司保费收入227亿元,市场份额4.4%,同比下降2.9%,一些外资保险公司凭借成熟稳健的经营理念、完善的内控管理手段及良好的风险管控意识,获得市场的认可,而有些公司没能找到自己的市场定位.中国保险业要客观看待世界保险格局的变化趋势,加快结构调整,重点扶持几家保险公司,逐步建立大型保险公司、大型金融集团间相互持股的保险经济结构,成为能够主导国内保险市场,抗衡外资保险公司的大型保险集团,利用当前A股市场的有利契机,在完成中国人寿和平安发行A股发行之后,重点进行太平洋集团改制、中再集团的注资工作,同时适当保留一些专业性强、经营灵活的中小型保险公司,放宽保险公司组织形式的限制,除国有独资保险公司及股份有限保险公司外,还要有相互保险公司、保险合作社和个人保险等.为切实维护中国保险行业的利益,创造公平的竞争市场环境,尽快取消外资的营业税率等特殊超国民待遇,逐步取消外资寿险公司只能采用合资公司形式的限制,以及寿险公司经营外币寿险业务.

5、建立三大现代监管体系,提高保险业市场掌控能力.入世后,中国保险业减少冲击的关键是提高保险业的国际竞争力和风险控制力,因此要积极开展国际保险监管合作,扩大与其他金融监管机构的信息交流,充分发挥政府监管、市场调节、行业自律和社会监督的合力作用,加强对跨境保险交易活动的监控,建立包括以政府监管部门为主体的国家保险监管系统、以行业协会为主体的自律系统、以社会评估机构为主体的信用评级制度体系.因为保险公司是经营风险的企业,是否具备偿付能力,是从事业务活动的基本保证,需要有外部的独立、客观的第三者对保险公司财务报表的完整性、真实性、正确性和合法性做出专业而权威的判断,建议聘用国际上权威会计事务所,采用国际通行的会计指标对保险公司进行外部独立审计.

6、积极培育保险相似度检测市场,与国际惯例接轨.通过保险经纪人展业是目前国际保险市场通行的做法,保险市场越成熟,保险经纪业就越发达,法国工业客户保费的90%、英国总保费的60%是通过保险经纪渠道交给保险公司的.保险公估人迎合了保险公司为客户提供主动、专业、迅速、公正保险怎么写作的要求,提高了行业的怎么写作质量,西方保险公司委托保险公估人处理理赔事项的情况较为普遍.在培育保险经纪人、保险公估人的同时,也应注意发挥注册会计师、审计师、律师、资产评估结构、船舶检验结构、技术测量结构、卫生检疫结构等职业人员在保险相似度检测中的作用,尽快缩短与国际保险相似度检测市场接轨的时间.

7、培育再保险市场,建立再保险交易中心.再保险市场需要许多再保险商品的写方和卖方的存在为前提,是开展国际经济合作的重要手段.随着国内风险规模的扩大、损失程度的加强,建议充分发挥再保险平衡风险的机制效用,提高国内保险公司的承保能力,在国家专业再保险公司外,成立其他类型的再保险公司,同时允许外资再保险公司在中国再保险市场设立分支机构,形成再保险市场主体的多元化,提供足够的承保能力,通过竞争促进中国再保险市场的发展与完善.条件成熟时,在上海或北京建立再保险中心,给保险公司和再保险公司提供学习国际先进承保技术、经营管理方法以及掌握国际再保险信息的便利,有利于再保险市场达成最佳均衡,降低成本,节减分保费用.同时应建立再保险经纪人制度,组建一定数量的再保险经纪公司,选择引进信誉卓越的再保险经纪机构.

8、积极推动网络电子商务在保险业的应用.传统保险业的经营模式正在经受着前所未有的冲击和变革.美国独立保险人协会发布的《21世纪保险动向与预测报告》显示：在世界保险业务中,今后10年将有31%的商业险种交易和37%的个人险种交易通过互联网进行.旅游险、短期意外险、车险以及信用险尤其适合开展电子商务,2004年GEICO保险公司通过保险电子商务实现收入89.2亿美元,利润11.1亿美元.而我国2005年网站数已达694,200个、上网电脑数4950万台、网民人数1.11亿,电子商务保费收入达到57亿元人民币,网上保险正逐渐成为未来保险业务重要的营销渠道和新的增长点.从国外的发展经验来看,保险的网络营销已势不可挡,国内保险行业急需顺应这股巨大的时代潮流,加快信息化建设的步伐.中国可以利用其发展中国家的后发优势,通过网络保险直接进入现代保险直接销售阶段,可以建立保险信息网、保险怎么写作网,构建销售与即时的监管平台,成为一个保险销售、怎么写作和保险监管的主要渠道,为客户和监管者提供全方位的保险怎么写作.

（作者单位：特华博士后科研工作站）