西北民族地区寿险市场

［摘 要］拓展民族地区的寿险市场,是促进我国保险业稳步快速发展,构建和谐社会中必不可少的一部分,也是协调全国各民族共同进步繁荣的基石.近年来,西北民族地区在经济日益发展的同时,为寿险市场发展提供了丰富的潜力,也促进了寿险业的进一步发展.

［关 键 词 ］西北民族地区 寿险市场 寿险深度 寿险密度

伴随着西部大开发政策的实施,西北民族地区经济发展迅速,居民收入不断上升,受教育人数不断提高,风险条件日趋转变,这些为寿险市场的发展提供了有力保障.因此,对包括青海、甘肃、宁夏、新疆在内的西北民族地区寿险市场进行分析研究,将对该区、甚至全国保险市场的持续稳定发展起到重要意义.

一、西北民族地区寿险市场现状及存在的问题

近年来,西北民族地区经济水平不断提高,寿险市场也获得明显发展,在市场主体、业务品种等方面取得一定的成绩,但也存在一些问题.

1.西北民族地区寿险市场现状

（1）市场规模不断扩大

衡量保险业市场规模的主要指标是保险密度和保险深度.保险密度是某国或某区的年保费总额与人口总数的比值,反映保险业的普及程度和保险需求状况；保险深度是某国或某区的年保费总额与年GDP的比值,反映保险业在国民经济中的地位和相对发展水平.近年来,西北民族地区寿险业在经济带动下,这两项指标总体都呈上升态势（表1）.

（2）保险公司数量不断增加

西北民族地区由于地处内陆,长期以来从事寿险业的主体主要是中国人民保险公司及中国人寿、太平洋和平安等几家保险公司,形成了一种相对集中的垄断态势.从2001年我国加入WTO并提出西部大开发的战略以来,该区寿险公司数量不断增加,新华人寿、合众人寿、泰康人寿等几支保险大军纷纷落脚.截止2010年底,共有寿险公司33家.

图1 2010年西北民族地区各省区人寿保险公司数量（家）

注：保险机构以省级分公司为计算基础,根据各省份保监局网站公布的数据整理而成

（3）业务品种日益丰富

近年来,西北民族地区寿险市场上的业务品种逐渐打破传统的定期、终身与两全寿险等险种,除了增加投资连结险、分红险、万能险等投资品种,还开设了一些当地特色险种,如农牧民补充医疗保险、高原反应险.其中农牧民补充医疗保险是针对当地农牧区的合作医疗制度不能充分满足农牧民需求而推出的大病商业补充医疗保险,有利于提高群众抗灾能力.[1]高原反应险则是专门针对到青海、西藏等地旅游的游客因急性高原缺氧造成的意外或疾病而推出的险种,保险公司会承担意外伤害身故的死亡保险金和可能因高原反应造成的并发症的医疗保险金,有利于推动该区高原旅游业的发展.[2]

（4）相似度检测市场获得发展

在寿险市场规模日益扩大的基础上,西北民族地区的寿险相似度检测市场也日益壮大.保险相似度检测机构和从业人员获得了长足发展.截至2010年,该区合计共有保险专业写作技巧机构52家,经纪公司22家,公估公司1家.

2.西北民族地区寿险市场存在问题

西北民族地区寿险市场发展较快的同时仍滞后于东部.例如该区发展最快的新疆,至2010年底有保险公司11家,保险密度为261.86元人,保险深度为1.8%,而东部地区的上海,同期共有寿险公司42家,保险密度与深度分别为2982.97元人与4.07%.[3]这充分反应了该区寿险市场发展仍然缓慢的现状.其原因主要是竞争机制欠缺,以中国人寿、太平洋、平安等少数几家为核心,市场份额集中,同时,这些公司的业务又主要集中在省会或较发达城市,从而使整个该区寿险市场集中度相对较高,竞争不充分,也使现有企业易忽略自身的完善与发展,存在制度不健全、行为不规范、办事效率低等现象.再加上各少数民族历史悠久,在长期的生产和社会实践中形成了本民族独特的心理文化,接受新生事物相对较慢,尤其是农村居民更是拥有根深蒂固的传统宗教思想和民族风俗习惯,而寿险营销中专业性太强、针对性不够,以及人口素质较差,风险、保险意识淡薄,使当地居民参保率低,也使整个寿险业行业地位较低,没有发挥应有作用.

二、西北民族地区人寿保险市场发展潜力分析

1.风险条件发生变化

西北民族地区地形复杂,气候恶劣,自然灾害频繁,当地居民在长期面临自然灾害风险的同时,随着经济、科技水平的提高,逐步增加了一些新型的财产和人身风险.例如,该区的黄土高原地质结构夏季常会遭受暴雨或旱灾,而青海等高原区冬季的冰雪灾害也十分严重,这就使当地人们非常重视自然灾害的防御,对农业保险比较青睐.而近年来私家车购写量上升,交通投入增加,也增加了交通事故等新风险的发生机率,加之养老问题凸显,使得人们越来越重视自身的生命安全.

2.经济水平不断提高

近年来,西北民族地区GDP、人均GDP和城乡居民人均可支配收入都趋于上升趋势,且产业结构分布也发生了很大变化,这些均为人寿保险市场未来拓宽市场奠定了基础.

3.社会条件得到改善

在经济不断发展和国家政策的扶持下,西北民族地区社会保障获得大幅发展,保障项目不断增加,覆盖面不断扩大,水平不断提高,以青海为例,截至2009年底,参加城镇基本养老保险和职工、居民医疗保险的为71.34万人和126.24万人,占总城镇人口的30.6%和54.1%；参加农村新型合作医疗的农牧民334.29万人,参合率达96.8%.[4]但相对于发达省市仍然较低,这就需要加快商业寿险业的发展来满足剩余保障需求,弥补政府社会保障的不足.而城市化水平的提高又为寿险市场今后的良好发展提供了有力条件.

三、促进西北民族地区寿险市场发展的策略

1.建立政府扶持型发展模式,提高寿险行业地位

受地理区域、经济水平等因素制约,西北民族地区寿险业发展相对滞后,产品种类少、主体少,需求较低、市场垄断较高等问题依然存在,这种情况下,亟需得到政府扶持.一方面政府可以通过减免税收、提供低息或无息贷款等方式减轻寿险公司在资金方面的负担,调动投资积极性,鼓励更多的公司来该区发展业务,建立分支机构.另一方面,政府可以通过奖励等方式鼓励公司加大新产品的研发投入和对专业人员的培训力度,以政府名义担保、吸引更多的高层次保险专业人员来当地从业,为市场拓展奠定基础.

2.增加市场主体,提高竞争意识

西北民族地区寿险市场主体较少的事实导致竞争意识淡薄.因此,增加主体数量对促进该区寿险市场的发展极其重要.一方面,寿险公司应以发展的眼光审视今后发展趋势,通过加大新险种的研发、投入,加大营销人员的培训力度,以及适时设置分公司等,不断提高竞争优势.另一方面,国家可以给予资金支持和政策扶持,吸引社会资本和外资到西北民族地区设立区域性寿险公司,开办人身保险业务,以此加大市场竞争力度.

3.提高居民参保意识,完善寿险营销模式

西北民族地区拥有丰富的民族文化和不同的风俗习惯.因此,一方面要利用当地各民族的风俗习惯和信仰,组织一些易于接受的表演形式,编写一些易于阅读、理解的人寿保险刊物,加大寿险业务的宣传,提高居民参保意识.另一方面,推销产品时要注重民族宗教中具有影响力人物的作用,如藏区的、,回区的阿訇等,并开发一些适合当地风俗习惯的营销方式,包括营销、网络营销等.

总之,西北民族地区寿险市场随着经济条件的改善、风险条件的变化等,有着良好的发展前景.相信在国家及当地政府的大力关注下,在各项有效政策的推动下,该区寿险市场一定会在今后获得快速发展.

注：本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文