疯狂的医药物流中心

2010年中国的医药市场价值将达到了600亿美元,预计2020年将达到1200亿美元.巨大的发展空间引来了医药物流中心的建设热潮,也掀动了整个行业的变革.在疯狂的背后,我们可能更需要的是冷静.

2011年5月,商务部正式对外发布了《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015）》,该纲要认为,从2011-2015年,全球药品市场将维持快速扩张态势,市场规模预计将从2009年的7730亿美元,增加到2015年的1.2万亿美元以上,年均增长8%左右,全球药品流通行业集中度和流通效率将继续提高,而随着我国开始向中高收入国家迈进以及人口老龄化的加快,中国将是药品增长潜力最大的市场之一.

但是,报告也指出,目前国内医药物流的发展也存在诸多问题,如从业企业小而散、怎么写作质量不高,运作效率低下等等.根据全国物流统计调查数据,2010年我国医药产业的物流费用率为11.1%,高出整体工业企业1.4个百分点.而在日本,2010年医药产业的物流费用率仅为1.44%,比我国低9.66个百分点.若我国达到日本水平,2010年我国医药产业可节约1000亿元的物流成本.可以说,高企的物流成本是导致终端药价虚高的一个重要原因.

2010年中国的医药市场价值将达到了600亿美元,预计2020年将达到1200亿美元.巨大的发展空间自然引来资本的注目,在各方资金的簇拥之下,医药物流展示出新一派的发展气象.

行业在聚拢

据商务部统计,截至2009年底,全国共有药品批发企业1.3万多家；药品零售连锁企业2149家,下辖门店13.5万多家,零售单体药店25.3万多家,零售药店门店总数达38.8万多家.其中,年销售额超过2000万元的只有800余家,销售额最大的国药集团、上海医药、九州通也分别仅占医药市场销售总额的3%～5%左右.行业比较分散,集中度较低是我国医药流通行业的明显特点.

而从国外经验看,行业集中度提升将是成熟市场的产物.在美国,医药分销的前三位即占到整个医药市场的95%以上,麦卡森公司（McKesson）和卡迪诺健康有限公司（CardinalHealth）即排名第一和第二的公司,分别占据全美市场30%以上,其中McKesson公司一年销售额就达368亿美元.而在日本,过去10年前三的集中度从19%提高到73%,日本最大的75家药品流通企业占了业务量的95%以上,欧盟前三也占据了60%以上的市场.

不过,随着行业自身的聚拢效应与政策的推动,我国医药行业集中度不断提升.自从“新医改”方案启动以来,前三强的市场份额已从原来的10-15%,发展到2011年的28%～30%.预计到2015年,排名前十位的医药商业企业将占全国医药市场份额的60%～70%.随着整个医药产业集中度的提高,越来越多的中小企业将难以为继,无论他们愿意或不愿意,主动或被动,将通过被并购、重组或破产的方式,融入几大供应链体系,参与新一轮的行业竞争.

事实上,自2010年以来,医药物流行业已在不断整合,特别是国外医药物流公司的进入.比如,欧洲公司联合收购了广州医药51%的股权,日本的两家公司分别与国药和上药组建了销售规模10亿元左右的合资企业,美国的卡迪诺健康集团已经并购了在中国投资20年、销售规模70亿元的永裕公司,拟凭借他们在美国的分销管理和医院怎么写作经验大举进入中国市场.而从政府层面去看,外资进入也是很受欢迎的.2012年3月,国家商务部争取到了10个国债贴息的医药物流中心建设项目,将在江苏、浙江、广东、北京、天津、重庆、上海、深圳八地开展外资参股物流试点.

国内医药物流的并购重组也愈演愈烈,而且从发展趋势来看,医药物流行业的规模效应非常明显.2011年,医药物流建设规划机构上海通量信息科技有限公司做过一次调研,发现在国内,已经拿到土地并着手现代医药物流建设的医药流通企业,规模基本都在年销售2亿元人民币到数10亿元人民币之间.很明显,小于这个规模的企业,将会慢慢遭到淘汰.

资本的推动

在行业整合的过程中,资本的力量不可忽视.

曾几何时,医药物流行业一直被国企所垄断,而近年来,最引人注目的医药企业要数九州通.2007年,九州通引入了6000万美元的境外投资,把大部分资金投入了北京现代医药物流中心的建设上.在这个总建筑面积超过30000平方米的物流中心里,分拣中心建筑面积8000平方米,安装了高速出库自动分拣机、高速复核分拣机、电子标签拣选系统、手持扫描终端设备、周转箱输送线、双层托盘输送线、自动化堆垛机、和A等自动化设备.

之后,九州通在河南、新疆、上海、广东、山东、福建、上海等地建立了大型医药商业企业,成立了二十余家怎么写作支持性子公司,涵盖药品批发、零售连锁、医药电子商务、药品生产、药品研发等医药相关领域.2010年,九州通顺利上市.谈到物流中心的规划,九州通医药有限公司董事长刘树林曾经说过,在2015年前,九州通将建立15个核心配送中心,并围绕这些设施,建设100个区域性配送中心.

除了全国扩张的九州通外,不少地方性的医药物流企业也加入了物流设施的军备大战.

在内蒙古呼和浩特市,有一座占地1500亩的中西药品、药材、物流配送基地,为内蒙古北方药都科技集团有限公司投资所建,名叫“北方药都”.这是一个完全按国家GSP标准建设的大型现代医药物流平台,一期工程建设完成上下两层总面积达34000平方米的药品、药材展示交易中心,可支撑年交易额100亿元的业务量.

而在成都,一座占地1000多亩,总投资近10亿元人民币的医药物流中心,吸引了百信集团、和平药业、西部医药、天乐药业等大型医药集团的入驻运营.以这4家大型医药集团为龙头,一批仓储式的医药物流中心像雨后春笋般冒起,这些医药物流中心全部实现了仓库立体化、装运机械化、配货电子化、物流功能条码化.

除此之外,江苏亚邦医药物流中心有限公司在常州建立的物流中心总投资6亿元,总体规模达26.4万平方米,仓储配送区面积11万多平方米.还有海王多省份物流中心的兴建,华润河南爱生医药物流中心的筹建,湖北同济堂宣称要建设配送范围覆盖中国大部分省份的16个大型医药物流中心等全国医药技术市场协会副秘书长张凌辉表示,据不完全统计,2010年至今,全国在建的物流中心已有88座,潜在的资源重复建设风险已经较大.

投资需谨慎

医药物流中心的建设热潮背后,风险也在不断地累加.事实上,行业内普遍比较认同的看法是,全国有7个区域可建大型医药物流中心,分别是珠三角、长三角、环渤海、郑州、武汉、西安兰州线、重庆成都区,这样有利于在华南、华中、西南、西北、最终在全国形成一个医药物流网络体系.

然而,反观目前在建的医药物流中心情况,全国各地开花,规模一个比一个大,可见整个行业已经开始进入不理性的攀比阶段.根据上海通量信息科技有限公司做过的调研,目前已经拿到土地并着手现代医药物流建设的医药流通企业,大多数获取的土地面积远远超出了单一物流中心建设所需.在这种情况下,如何盘活土地资源,使项目用地发挥超出单一物流功能的效益,成为许多企业的心病.而且,目前我国大多数医药流通企业还停留在建设大物流平台、做大批发业务的传统发展思路上,物流中心功能单一,土地利用不足是通病.

根据北京中金亿经济信息咨询有限公司做的一份报告,鉴于我国流通企业的现状,医药物流中心的建设则宜采取共同组建的方法,迫切需要通过重组联合,形成一批跨地区、跨行业、跨所有制的大型医药流通集团公司.

从目前国际医药物流市场的结构现状看,寡头垄断是市场结构的基本形态,在国际市场上占有较大市场份额的都是“巨无霸”企业.而在中国,未来的医药物流行业市场集中度必然会聚拢,现在这种过度建设,很容易导致巨额投资无法收回.