水利唱大戏

点赞:3567 浏览:14102 近期更新时间:2024-01-02 作者:网友分享原创网站原创

封一:水利行业迎来投资盛宴

加大水利投资已刻不容缓

我国水资源时空分布不均,且水利建设投资严重不足,在此背景下,国内旱涝灾害频发,对经济发展造成了重大不利影响,加大水利投资已迫在眉睫.

水资源时空分布不均

从水资源时间分布来看,我国降水年内年际变化较大,60%至80%降水集中在汛期.且降水量越少的地区,年内集中度越高,年际变化越大,容易形成春旱夏涝或连旱连涝.

从水资源空间分布来看,分布极不均匀,主要表现为南方多、北方少、东部多、西部少.我国北方人口占比为46%,耕地占比为60%,但水资源占比仅为19%;南方人口占比为54%,水资源占比高达81%.

水利投入严重不足

近年,我国水利投入严重不足,水利建设滞后.1999年至2010年,水利基建投资年均复合增长率为15.01%,远远低于全社会固定资产投资22.49%的年均复合增长率.从水利基建投资占全社会固定资产投资的比例来看,呈现一路走低的态势,1999年此比例为1.67%,到2010年仅为0.83%.

国内旱涝灾害频发

客观方面,我国存在水资源时空分布不均的问题;主观方面,近年我国水利建设严重滞后.在此背景下,国内旱涝灾害频发,造成巨大经济损失.1950年至2010年,农作物旱灾受灾面积每年平均为2156万公顷,农作物洪涝受灾面积年均982万公顷.特别是2010年国内发生严重洪涝灾害,导致1787万公顷农作物受灾,3222人死亡,直接经济损失高达3745亿元,创出历史新高.

水利建设落后局面亟待改善

国内旱涝灾害频发,造成经济损失、人道灾难和生态破坏,给经济社会带来沉重打击.旱涝灾害的爆发会造成直接经济损失、间接经济损失,亦会对宏观经济增长造成影响,严重阻碍和制约了我国的经济发展.

近年,旱涝灾害频发与人民安居乐业、经济保持稳定增长的矛盾日益突出,因此,加大水利投资、推进水利建设已刻不容缓.

水利工作已被提至新的历史高度

2011年1月29日发布的一号文件《国务院关于加快水利改革发展的决定》提出,力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍.2010年,国内水利基建投资为2320亿元,高出一倍就是4000亿元左右.一号文件对水利改革发展进行了全面部署,由此吹响了水利建设的冲锋号.

水利工作会议于2011年7月8-9日召开,这是国家层面最高规格的水利工作会议.这意味着,水利工作受到政府的高度重视,水利工作已被提升至新的历史高度.

2011年10月12日,举行了关于“当前水利形势和水利发展‘十二五’规划”的新闻发布会,会议指出“十二五”期间水利总投资预计为1.8万亿左右,10年是4万亿.据此计算,“十二五”期间水利投资年均复合增长率为15%,总投资规模将较“十一五”的7000亿元增长155%.

水利建设行业是由政府主导投资的行业,行业的发展取决于国家对水利建设的重视程度和投资规模.年初至今,水利建设受到国家的高度重视,且投资规模大增,水利行业迎来重大发展机遇.

水利水电建筑业分羹水利投资盛宴

水利水电建筑业为水利投资盛宴主要分享者

水利项目建设步骤为:规划及勘察设计、征地拆迁、工程建设、设备器具购、设备安装调试.

水利建设项目总投资,一般包括建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费、临时工程费、建设占地及水库淹没处理补偿费、其他费用和预备费等.概括来讲,水利建设项目投资方向为:建筑工程、安装工程、机电设备及各类工器具购、其他(包括移民征地补偿等).其中,建筑工程投资占比最大.2010年,水利基建投资总额为2319.9亿元,其中建筑工程投资1524.9亿元,占比66%.因此,水利水电建筑业将直接受益于水利基建投资规模的大幅增加.

图2:水利建设项目总投资分解

防洪工程、水资源工程、农田水利工程将大幅拉动建筑工程需求

《国务院关于加快水利改革发展的决定》(以下简称《决定》)提出,力争通过5年到10年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面.《决定》亦提出了以下建设任务:大兴农田水利建设、加快中小河流治理、继续实施大江大河治理、加快小型水库除险加固、继续推进农村饮水安全建设、抓紧解决工程性缺水问题、加强水资源配工程建设、搞好水土保持和水生态保护、合理开发水能资源.以上任务均涉及水利建筑工程,未来5到10年,在我国水利建设目标逐步实现的过程中,水利水电建筑业也将逐渐发展壮大.

概括来讲,水利建设任务包括:防洪工程、水资源工程、水土保持及生态工程、水电及其他专项工程.其中,水资源工程与防洪工程资金投入最多.2010年数据显示,水资源工程投资额占水利基建投资总额的比例为46%,防洪工程占30%.

关于“当前水利形势和水利发展‘十二五’规划”的新闻发布会公布,“十二五”期间水利总投资预计为1.8万亿左右,10年是4万亿.这些资金将主要用于四个方面的水利建设:一是农田水利建设(20%),二是防洪工程建设(38%),三是水资源保障和城乡供水能力提高的工程建设(35%),四是水土保持和生态建设(7%).防洪工程、水资源工程、农田水利工程是未来5至10年的建设重点,由此将带来大量的建筑工程需求.

侧重中小型水利项目的建筑企业受益最大

从历史数据来看,小型项目是水利建设的重点,小型及其他项目完成投资占水利基建投资的比例在70%左右.在水利基建投资中,地方项目完成投资占比在80%左右,地方项目多为小型项目,这亦说明小型项目是水利投资的重点.


《决定》提出,在未来5至10年,大兴农田水利建设、加快中小河流治理、加快小型水库除险加固、继续推进农村饮水安全建设、抓紧解决工程性缺水问题,这些建设任务涉及的水利项目多为中小型项目.

因此,未来5至10年,中小型水利工程将是水利建设的重点,业务重点为地方项目、中小型项目的水利建筑企业将直接受益.

水利建设资金来源有保障

水利建设资金包括,预算内拨款、预算内专项、水利建设基金、国内贷款、利用外资、自筹资金、其他投资.其中,预算内资金(包括预算内拨款和预算内专项)为水利建设资金的主要来源.2010年数据显示,预算内拨款占水利建设资金的比例为40%,预算内专项占比为4%.

表2《水利建设基金筹集和使用管理办法》明确了和地方水利建设基金的来源及使用方向

水利建设基金是水利建设资金来源之一,2010年,水利建设基金投入215亿元,占水利基建投资的9.28%.2011年1月10日,《水利建设基金筹集和使用管理办法》发布,明确了和地方水利建设基金的来源及使用方向.此办法公布后,预计水利建设基金征收力度将加大,这为水利建设资金的筹集提供了一定保障.

2011年7月4日,《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》发布,此通知规定从土地出让净收益中提取10%用以农田水利建设.2010年,全国土地出让收入为2.9万亿元,其中,约有60%资金用于支付征地拆迁补偿费、破产或改制国有企业职工安费、对被征地农民社会保障的补助等,土地出让净收益约为1.16万亿.按照2010年全国土地出让收入规模计算,当年可有1160亿元计提为农田水利建设资金,这笔资金占到2010年水利基建投资额2319.9亿元的50%.可以预计,这项资金将成为水利建设资金的主要来源之一.

“十二五”水利水电建筑市场规模为1.18万亿

水利水电工程建设是水利产业链的核心环节

水利工程是指为消除水害和开发利用水资源而修建的工程,一般可分为水力发电工程、民生水利工程(包括防洪工程、农田水利工程、航道和港口工程、供水和排水工程、环境水利工程、海涂围垦工程等)及其他工程.

在水利行业产业链中,上游为水泥、钢铁、设备器具供应商,中游为水利水电工程建设商,下游为水利水电设施使用者.其中,中游的水利水电工程建设是水利行业产业链的核心环节,在很大程度上决定了水利工程的质量与运营效果.

图3水利行业产业链

“十二五”水利水电建筑业年均市场规模2366亿元

水利部公布数据显示,2010年,水利基建投资总额为2319.9亿元,其中建筑工程投入1524.9亿元,占比65.73%.

“十二五”期间,水利基建投资总额预计为1.8万亿元,年均投资规模为3600亿元.检测设“十二五”期间建筑工程投入占水利基建投资额的比例为65.73%,则未来五年水利水电建筑行业年均市场规模为2366亿元,五年合计1.18万亿元.

水利水电建筑业呈现寡头垄断格局

目前,水利水电建筑行业企业较多.截止2005年末,主项资质为水利水电工程总承包特级的企业有6家,为水利水电总承包一级的企业有98家,多数企业为水利水电总承包一级以下资质.

水利水电建筑业技术要求高、各类技术集成度大、施工技术装备要求高、施工难度大,因此,行业进入壁垒较高.且水利水电工程具有投资大、建设周期长等特点,所以,水利水电建筑业的竞争主体主要集中在资金雄厚、管理先进、技术创新能力强的大中型企业之间.水利水电建筑业主要公司有:中国水利水电建设集团公司及其下属各工程局、葛洲坝集团公司及其下属企业、中国安能建设总公司及其下属企业、各地方水利水电工程施工企业(如粤水电、安徽水利).在2006-2008年国内大中型水利水电枢纽工程市场,中国水电、葛洲坝、中国安能的市场份额分别为65%、15%、5%,三者市场份额合计达85%,行业呈现出寡头垄断格局.

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表3:国内水利水电建筑业三大龙头企业市场份额合计85%

封二:万亿盛宴谁最受益?

水利水电建筑业上市公司近年实现稳步发展

近年,在水利基建投资逐年增加的背景下,水利水电建筑企业营业收入、净利润逐年稳步增长.”十二五”期间水利投资规模预计为1.8万亿元,相比”十一五”的7000亿元增长155%,水利水电建筑企业将迎来快速发展契机.

四大豪门各有千秋

水利水电建筑业上市公司共有四家:中国水电(601669)、葛洲坝(600068)、安徽水利(600502)、粤水电(002060).其中,葛洲坝的水利水电业务收入占比最高,为70%左右;安徽水利最低,为30%左右.

表4:水利水电建筑上市公司对比

中国水电、葛洲坝处于国内水利水电建筑业第一梯队,是全国大型水利工程公司,主要承接大中型水利水电项目;安徽水利、粤水电为省市级水利工程公司,主要承担中小型水利水电项目,在业内处于第二梯队.

相比中、小型项目,大型水利水电项目的技术要求更高,施工难度更大,因此,主营大中型项目的中国水电、葛洲坝的水利水电业务毛利率高于主营中小型项目的粤水电、安徽水利,差距为1-2个百分点.在水利水电建筑业四家上市公司中,中国水电的平均净资产收益率最高,说明其盈利能力处于四家之首.

从事工程施工的公司,常形成大量应收账款,加快应收账款周转率,提高资金使用效率,对于公司的快速、稳健发展具有非常重要的意义.在四家公司中,葛洲坝、粤水电的应收账款周转率最高,销售商品提供劳务收到的/营业收入指标也相对较高,这说明葛洲坝、粤水电具有优秀的资金周转能力.

推荐葛洲坝、粤水电

葛洲坝营业收入中约70%来自水利水电业务,其主要承建大中型水利水电项目,中小型项目亦有涉足.公司在水利水电建筑行业的市场份额约为15%,仅次于中国水电.”十二五”期间,水利行业将迎来投资盛宴,凭借先进的施工技术、丰富的工程经验、高效的营运能力,公司将取得长足的发展.

粤水电的水利水电业务收入占比为50%左右,其以中小型水利水电项目施工为主营业务.公司在华南市场占据优势地位,业务触角触及云南、四川、湖南等地.中小型水利项目是未来五年国内水利行业的建设重点,公司将直接受益于此.