中药行业经济运行态势

2008年1～11月,我国中药制造业累计利润总额为164.62亿元,比上年同期增加了15.32亿元；亏损企业累计亏损额为9.62亿元,同比增长9.46%,增速比上年同期上升了20.03个百分点.2009年,是全球性金融危机对中药行业影响进一步加剧的一年,也是国家加大对企业政策性扶植力度的一年.在机遇、危机双重作用下,中药行业一定能经受住“经济严冬”的考验.

2008年1～11月,我国中药制造业累计实现产品销售收入1749.0亿元,同比增长23.27%,增速比上年同期下降了0.22个百分点.其中,中药饮片加工业、中成药制造业累计产品销售收入分别为329.17、1419.92亿元,占行业比重分别为18.82%、81.18%.我国中药制造业累计工业总产值为1965.91亿元,同比增长24.65%,增速比上年同期上升了1.62个百分点；累计工业销售产值为1858.80亿元,同比增长25.74%,增速比上年同期上升了1.94个百分点；产销率为94.55%,比上年同期增加了0.66个百分点.其中：中药饮片加工业、中成药制造业累计工业总产值分别为364.86、1601.05亿元,占行业比重分别为18.56%、81.44%.

一、中药制造业运行情况

(一)行业规模

2008年1～11月,我国中药制造业累计实现产品销售收入1749.09亿元,同比增长23.27%,增速比上年同期下降了0.22个百分点.去年11月末,我国中药制造业资产总计为2299.68亿元,同比增长8.77%,增速比上年同期下降了1.16个百分点；企业数为2019个,比上年同期增加了130个；从业人员年均人数为43.18万人,比上年同期增加了1.87万人.其中：中药饮片加工业、中成药制造业企业数分别为611、1408个,占行业比重分别为30.26%、69.74%.中药饮片加工业、中成药制造业从业人员年均人数分别为6.71、36.47万人,占行业比重分别为15.54%、84.46%,中药饮片加工业、中成药制造业人均资产总计分别为48.16、54.20万元/人,比行业平均水平分别少5.10、多0.94万元/人.中药饮片加工业、中成药制造业累计产品销售收入分别为329.17、1419.92亿元,占行业比重分别为18.82%、81.18%,累计产品销售收入同比增长分别为36.75%、20.52%,比行业平均水平分别高13.48、低2.75个百分点.中药饮片加工业、中成药制造业资产总计分别为323.16、1976.53亿元,占行业比重分别为14.05%、85.95%,资产总计同比增长分别为13.33%、8.06%,比行业平均水平分别高4.56、低0.71个百分点.

(二)资本/劳动密集度

2008年11月末,我国中药制造业人均产品销售收入为40.51万元/人,比上年同期增加了6.81万元/人；人均资产总额为53.26万元/人,比上年同期增加了2.45万元/人；单位产品销售收入为8663.13万元/单位,比上年同期增加了1122.19万元/单位；单位资产总额为11390.21万元/单位,比上年同期增加了20.71万元/单位.其中：中药饮片加工业、中成药制造业人均产品销售收入分别为49.05、38.93万元/人,比行业平均水平分别多8.54、少1.58万元/人.中药饮片加工业、中成药制造业人均资产总计分别为48.16、54.20万元/人,比行业平均水平分别少5.10、多0.94万元/人.中药饮片加工业、中成药制造业单位产品销售收入分别为5387.32、10084.66万元/单位,比行业平均水平分别少3275.81、多1421.53万元/单位.中药饮片加工业、中成药制造业单位资产总计分别为5288.99、14037.82万元/人,比行业平均水平分别少6101.22、多2647.61万元/单位.

(三)产销情况

2008年1～11月,我国中药制造业累计工业总产值为1965.91亿元,同比增长24.65%,增速比上年同期上升了1.62个百分点,累计工业销售产值为1858.80亿元,同比增长25.74%,增速比上年同期上升了1.94个百分点,产销率为94.55%,比上年同期增加了0.66个百分点.去年11月末,产成品资金占用为148.09亿元,同比增长12.11%,增速比上年同期上升了6.18个百分点.其中：中药饮片加工业、中成药制造业累计工业总产值分别为364.86、1601.05亿元,占行业比重分别为18.56%、81.44%；累计工业总产值同比增长分别为33.03%、22.89%,比行业平均水平分别高8.38、低1.76个百分点.中药饮片加工业、中成药制造业累计工业销售产值分别为349.97、1508.83亿元,占行业比重分别为18.83%、81.17%,累计工业销售产值同比增长分别为34.33%、23.90%,比行业平均水平分别高8.59、低1.84个百分点.中药饮片加工业、中成药制造业产销率分别为95.92%、94.24%,比行业平均水平分别高1.37、低0.31个百分点.中药饮片加工业、中成药制造业产成品资金占用分别为28.96、119.13亿元,占行业比重分别为19.56%、80.44%,产成品资金占用同比增长分别为10.51%、12.50%,比行业平均水平分别低1.60、高0.39个百分点.

(四)成本费用结构

2008年1～11月,我国中药制造业累计成本费用总额为1564.36亿元,比上年同期增加了282.33亿元.其中,累计产品销售成本为1154.83亿元,同比增长25.45%,增速比上年同期上升了0.42个百分点,累计产品销售成本占成本费用总额的比重为73.82%,较上年同期增加了2.18个百分点,累计产品销售费用为263.44亿元,同比增长14.64%,增速比上年同期下降了0.93个百分点,累计产品销售费用占成本费用总额的比重为16.84%,较上年同期减少了1.49个百分点；累计管理费用为118.16亿元,同比增长12.80%,增速比上年同期上升了3.49个百分点,累计管理费用占成本费用总额的比重为7.55%,较上年同期减少了0.59个百分点,累计财务费用为27.93亿元,同比增长17.15%,增速比上年同期下降了3.05个百分点,累计财务费用占成本费用总额的比重为1.79%,较上年同期减少了0.10个百分点.

其中：中药饮片加工业、中成药制造业成本费用总额分别为300.59、1263.78亿元,占行业比重分别为19.21%、80.79%.中药饮片加工业、中成药制造业产品销售成本分别为263.36、891.48亿元,占行业比重分别为22.81%、77.20%,产品销售成本同比增长分别为36.91%、22.42%,比行业平均水平分别高11.46、低3.03个百分点.中药饮片加工业、中成药制造业产品销售费用分别为18.35、245.09亿元,占行业比重分别为6.97%、93.03%,产品销售费用同比增长分别为14.97%、14.62%,比行业平均水平分别高0.33、低0.02个百分点.中药饮片加工业、中成药制造业管理费用分别为14.68、103.49亿元,占行业比重分别为12.42%、87.58%；管理费用本同比增长分别为-3.64%、15.60%,比行业平均水平分别低16.44、高2.80个百分点.中药饮片加工业、中成药制造业财务费用分别为4.20、23.73亿元,占行业比重分别为15.04%、84.96%；财务费用同比增长分别为20.28%、16.61%,比行业平均水平分别高3.13、低0.54个百分点.

(五)盈利情况

2008年1～11月,我国中药制造业累计利润总额为164.62亿元,比上年同期增加了15.32亿元,亏损企业累计亏损额为9.62亿元,同比增长9.46%,增速比上年同期上升了20.03个百分点.去年11月末,我国中药制造业亏损面为21.84%,比上年同期减少了0.81个百分点,亏损深度为5.85%,比上年同期增加了0.18个百分点.其中：中药饮片加工业、中成药制造业累计利润总额分别为19.46、145.16亿元,占行业比重分别为11.82%、88.18%.中药饮片加工业、中成药制造业亏损企业亏损总额分别为1.74、7.89亿元,占行业比重分别为18.09%、82.02%；亏损企业亏损总额同比增长分别为23.15%、6.85%,比行业平均水平分别高13.69、低2.61个百分点.中药饮片加工业、中成药制造业亏损面分别为15.06%、24.79%,比行业平均水平分别低6.78、高2.95个百分点.中药饮片加工业、中成药制造业亏损深度分别为8.92%、5.43%,比行业平均水平分别高3.07、低0.42个百分点.

二、中药行业热点分析

受金融危机逐渐向实体经济侵蚀的影响,全国中药材市场整体低迷,名贵中药材亦走动缓慢,近年来首度出现大幅下滑.据相关市场数据统计,从2008年10月份以来,大部分名贵药材有较大幅度降价,部分品种降幅达30%.广州采芝林药业总经理周路山分析,此次名贵药材大范围大幅度降价主要是受金融危机影响,导致全国物价普降,但是对上游产业影响不大.

名贵药材普降接近20%.近年来,随着世界范围“回归自然”潮流的兴起和部分珍稀中药材品种数量急剧减少,名贵中药材一路走高.以虫草为代表的部分贵稀药材更是水涨船高.据青海省相关统计,2001年的每公斤1万元左右的虫草到2007年飙升至每公斤10多万元,部分高端虫草每公斤甚至超过30万元.但近几个月以来,全国各大药材市场多数名贵药材都有不同程度的下滑,平均降幅接近20%,以地产药材降价幅度最大,特别是虫草下调比较明显.数据显示,2008年11月中旬至今,2000条规格的虫草由12万～12.5万元左右降到9.5万～10万元左右,白皮统炉贝母也由650～750元每公斤下降至480～560元每公斤,下滑幅度接近30%；另外,国产洋参、鹿茸和人参等均有较大幅度的下跌.除了田七等少数品种的目前略有增长外,在以虫草为代表的部分品种的带动下,大部分贵稀药材都有不同程度的下滑.

大势仍是涨.据了解,贵稀中药材以零售为主,每年春节前后都是人参、虫草、燕窝等名贵药材的销售高峰,也会有所上扬,此次大幅降价的情况近年来首次出现.对于此次名贵药材大幅降价,业内人士分析,主要是虫草等几个品种的炒作囤货和夸大功效导致虚高的现象得到缓解,带动整体行情下跌；另外,一部分品种季节性采收,经销商和药农因资金链紧张而低价出售.药材出现波动是很正常的,不过这次幅度比往年大很多,就目前的经济形势而言,出现这样的降幅也很正常.由于名贵药材本身多为野生资源性动植物,每年产量一定,而且采收季节性比较强,因此此次降价对上游影响不大,但是目前的经济形势对经销商进货会有一定影响.也有人认为,目前上游10%～20%的降幅对名贵药材零售影响甚微,这个幅度的降价还无法真正刺激消费者的购写欲.名贵药材此次降幅较大,对上游种养类品种如国产洋参等会有较大影响,可能会降低收购价和药农种植的积极性,但野生珍稀类品种影响不大.据预测,大部分贵稀药材可能还会持续下滑,主要是看金融危机是否触底,随着经济好转,后期肯定会涨.

据调查显示,目前我国中药材质量存在以下五大问题亟待解决.

种质不清.种质是决定中药材质量的内在因素,不同种质的药材成分、药效不尽相同,甚至差异很大.在药材品种方面,以往有一定的研究,例如,我国药典收载的大黄为掌叶大黄、唐古拉大黄和药用大黄,秦艽收载了秦艽、麻花秦艽、山秦艽和粗茎秦艽.但是,对一些品种的变种则研究不够.一些专家研究表明,我国药材的化学多样性比较常见,即存在不同的化学型,例如,野生薄荷有薄荷酮型、胡薄荷酮型、香芹型等六个化学型,药用质量差距很大.此外,资源科学化学的发展,正在为区分不同种质药材之间不同化学成分提供更科学的依据.但是,与种质客观差异相对应的实际情况是：不加区别的采挖、种植、使用,药材内在的质量不可避免地存在先天不足.

科学种植、加工技术被忽视.药材是供药用的特殊商品,优良的栽培、加工技术才能保证药材的内在质量,因此在栽培年限、采收部位、采收期和加工方法等方面都有相应的要求.但是,为了片面追求经济利益,这些技术往往被忽视,较为典型的例子是“杀青”.大黄不是要六年后采挖、黄芪不是要栽培五至七年吗?等不及了,缩短为三年.党参现在也改为两年采挖,而且连手揉板搓的工序也省略了.

药材种植遇到“农残”问题.“农残”问题是随着药材种植业的不断扩大而逐步受到重视的.种植业必然会遇到病虫害的问题,药材也不例外,例如人参有黑斑病、枸杞有蛀蛾等等.在目前实际防治中,由于缺乏规范管理,经常不顾毒性,滥用农药.如种植枸杞时使用呋喃丹、1605等剧毒农药,甚至在采果期使用.最近有报道指出,美国在人参样品中检出农药残留五氯基甲苯,已向FDA报告.原本用农药防治病虫害无可厚非,但滥用农药已严重影响到药材的药用安全性,就必须严肃对待加强管理了.

药材质量科研工作有待加强.药材质量科研工作不足有两方面：其一,对药材标准的研究,因其成分的复杂和用药机理的复杂,制定定性、定量标准在目前还有很大困难.其二,药材生产如何规范化研究,缺乏这样的研究,也就无法从药材质量形成的角度有目的地稳定质量、提高质量.标准的研究和规范的研究是相辅相承的,由于我国药材生产情况复杂,更需要药材质量科研工作对药材生产进行规范化、标准化的研究,提供质量稳定的药材,促进药材标准科学、合理.

野生药材质量下降.长期以来,不同程度的掠夺性采挖,给野生药材资源带来了极大损害,许多药材不仅数量稀缺而且质量下降.许多药材特别是贵重药材往往是“越贵越采,越采越少,越少越差”.以杜仲、厚朴、黄柏三种木质药材为例,不分大小乱砍乱伐,甚至连收树种的成年树都所剩无几.还有野麝,几乎被一网打尽,现在麝香的质量连科研需要都很难满足.再如西藏虫草,现在涨到每斤几千元,质量明显不如以前.

三、2009年中药行业出口展望

2009年,是全球性金融危机对中药贸易影响进一步加剧的一年.从2008年11月以来的中药出口数据,已经感觉到2009年的中药产品出口将受到严峻考验――出口增幅趋缓或者出现下降.

究其原因,主要是由于中药产品在国外多用于膳食补充剂、食品、食品添加剂等领域,与化学药品相比,需求弹性相对较大.同时,受文化认知的影响,中药在多数国家尚未进入主流医药市场,也未纳入医疗保险体系,若民众收入受到影响,对纳入医疗保险体系的药品需求依赖性更强.我国中药主要出口市场是日本、香港、韩国、美国（提取物）和东南亚,上述地区均不同程度的受到金融危机的影响,部分进口商已倒闭,消费市场萎缩,进而影响到我中药的消费量.其他因素还包括人民币的大幅升值和其他主要货币的大幅波动,造成贸易商不敢贸然签约,第一季度出口滑坡将进一步显现；“三鹿奶粉事件”的不良影响以及“中国制造”的信誉危机,使得出口质检项目增加,费用增高,时间拉长,国内经营成本全面上升,而进口国也借机提高进口标准,新的贸易保护主义悄然抬头,金融危机裹挟着这些不利因素,使2009年中药贸易进入“严冬期”.

但也要看到,中医药在全球已得到广泛认可：首先,在世界卫生组织推动的“人人享有初级保健医疗”的战略目标影响下,传统医药、替代药物有望纳入国家的医疗体系,中医药作为疗效显著的传统医药必然会更广泛的怎么写作于世界人民；第二,世界各国都在对传统医药实施立法管理,从法律层面确立中医药的地位,中药贸易就能获得更宽松的空间；第三,中成药较西药副作用小,在治疗疑难病症上较为突出,如在妇科杂症、抑郁症、风湿类关节炎等方面优于西药,特别是在抗击SARS及艾滋病等全球性重大疾病中,更有优秀表现.

2009年也是国家加大对企业政策性扶植力度的一年,部分商品出口退税有望一步调整；国家在促进出口贸易便利化方面将要出台一系列措施；新医保政策的出台将进一步促进国内生产,拉动内需,增强企业盈利能力；商会也要开展免费培训讲座、出口品牌产品推介、药品境外注册认证等怎么写作,协助企业增强抵御风险的能力.在这样的机遇、危机双重作用下,中药出口企业在经历一轮优胜劣汰的梳理后,集中度将不断加强,自主创新能力强、出口产品质量稳定、拥有知名品牌的中药企业,会在“严冬期”积蓄力量,获得更好的发展.