金融市场2007年第24期

要闻

太保拟“A+H”上市 筹资或超400亿元

【本刊讯】（实习记者 沈乎）太平洋保险集团（下称太保）预计年内在A股上市.太保发行前总股本为67亿股,预计先发行约10亿股A股（约占扩大后总股本的12％）,之后再发行9亿股H股（约占扩大后总股本的10％）.

据投资银行人士称,太保IPO融资规模预期逾400亿元,远超过以前传说的200亿元.

若按融资额在400亿元至450亿元之间计算,太保的上市定价,A股和H股的平均价大致在每股21元－24元.最终定价和融资规模则需路演询价后确定.

目前,太保前三大股东分别为申能集团、宝钢集团以及美国私募基金凯雷携宝德信.此前大连实德曾入股太保,但据悉,实德已将大部分太保股份清理,目前只留下很小一部分.

太保预计11月在中国证监会“上会”,12月实现A股市场挂牌,然后在H股上市.

但据知情人士介绍,“由于目前市场不是特别好”,证监会并不急于发出上会通知.此外,太保一直在酝酿针对高管的股权激励计划,但该计划仍未有定论.

太保现有总资产超过1800亿元,以资产排名计,是中国第三大保险集团.太保曾因2004年亏损,未能达到A股上市的连续三年盈利要求.不过,为了能赶在这一波牛市行情中上市,太保通过国务院特批的方式,取得了上市资格.

此次整体上市的太平洋保险集团利润,主要来自太平洋寿险和太平洋产险.2006年年报显示,太平洋寿险当年盈利10.7亿元,太平洋产险盈利5.83亿.

不过,一位投行人士曾对《财经》记者表示,依据新会计准则进行追溯调整之后的太保年报,有可能与以往的统计数据产生一定差异.

据保监会网站10月30日公布的数据,今年前三季度,太保寿险保费收入为355.7亿元,位列全国第三；太保产险保费收入为185.4亿元,位列全国第二.

上市

全聚德在深交所上市

11月20日,国内餐饮业知名企业中国全聚德（集团）股份有限公司（深圳交易所代码：002186）股票在深圳证券交易所中小企业板上市,开盘价36.81元,较发行价11.39元上涨223％.最终收报42.3元,全天上涨271.38％.

中国重汽启动香港公开招股

中国重汽（香港）有限公司（香港交易所代码：3808）11月15日正式启动香港公开招股,并计划于11月28日在香港联交所主板上市.中国重汽计划发行7.02亿股,招股价10港元至12.88港元,集资总额（未计超额认购权）最高为90.4亿港元.

银行

光大银行通过汇金注资方案

光大银行董事会11月14日已原则上审议通过汇金注资方案.汇金将注资200亿元,获得光大银行200亿股,同时放弃此前提出的老股东缩股方案.11月28日光大银行将如期召开股东大会,进一步讨论包括汇金注资方案、董事会构成等一系列事项,尽快解决国家拟注入光大银行的资金到位问题.光大证券的IPO计划也进入冲刺阶段.

工行建行否认拟收购渣打银行股权

针对近日媒体的相关报道,中国工商银行新闻发言人11月20日表示,工行并未就收购渣打银行股权事宜与淡马锡进行过接触.11月19日,建行新闻发言人也表示,对媒体所称收购一事并不知情.

人事

纽交所CEO将接掌美林集团帅印

全球最大券商美林集团首席执行官（CEO）斯坦奥尼尔因经营不善而宣布退休后,11月14日,新掌门终于浮出水面.纽交所－泛欧证交所集团CEO约翰塞恩将从12月1日起接掌美林帅印.同日,纽交所也宣布,塞恩离职后,将由48岁的纽交所总裁兼联席首席运营官邓肯尼埃德奥尔接任CEO一职.

英国诺森罗克银行首席执行官离职

英国诺森罗克银行（也译北岩银行）11月16日宣布,该行首席执行官亚当阿普尔加思及数位高管将离职.由于受美国次贷危机影响遭遇流动性短缺,该行今年9月曾遭遇大规模挤兑.