中国的“金融超人”朱长虹

点赞:15768 浏览:70242 近期更新时间:2024-02-24 作者:网友分享原创网站原创

今后谁会成为中国的格罗斯?也许朱长虹就是这样的“金融超人”.

2010年2月,朱长虹回国履职,加入中国外管局旗下特别投资工具华安投资,担任首席投资官.华安投资的职责是中国外汇储备资产的保值升值.“挖”到朱长虹这样的超级明星,外管局自然欣喜异常:“我们很高兴朱长虹先生加入外汇储备管理团队,贡献他的投资技能和经验.”与之形成鲜明对比的是,PIMCO(美国太平洋投资管理公司)却有点伤感:“尽管我们对朱长虹的离开感到难过,但他的领导力和投资能力在祖国获得认可,被委以重任,我们感到很骄傲.虽然衍生品在PIMCO投资战略中起着主要作用,朱长虹的离开是一个重大打击.”

物理学博士转入金融界

朱长虹1970年出生在安徽庐江一个普通农民家庭.网络上仅有他一张学生时期的黑白照片,头发蓬松,大框眼镜,眼神明亮.1985年,他以15岁低龄考入中国科技大学少年班.

在熟人眼里,朱长虹是个不折不扣的“书呆子”.正是这种爱钻研的“呆”劲,让他在1989年大学毕业获物理学学士学位的同时,荣获中科大学生最高荣誉——郭沫若奖学金.随后朱长虹赴美留学,师从芝加哥大学物理学家维格曼,学习量子物理学.在导师维格曼看来,这个来自中国贫困农村的学生极具物理天分.令人惊讶的是,聪明的朱长虹只用两年时间便完成了毕业论文,是通常所用时间的一半.

1994年,他写出的《朗道能级内部极化与维格纳晶体》,研究了电子相互强烈干扰并互相缠绕的环境.这是物理学当年的一个热点领域,有朝一日可能会带来量子计算的突破.然而出人意料的是,毕业后的朱长虹并没有在物理学的道路上走下去,而是放弃学术研究,转身进了华尔街,成为一名普通银行职员.

5年后,朱长虹加入 全球最大的债券管理机构——美国太平洋投资管理公司(PIMCO),负责对冲基金系列产品的投资管理.PIMCO总部位于加州,管理资产高达万亿美元.因为与政府关系密切, PIMCO被一些金融博客戏称为“美国政府的第四大分支”.

2005年,朱长虹升至PIMCO董事总经理.作为衍生品部门主管,朱长虹凭借高超、稳健的投资能力稳坐PIMCO公司的第三把交椅,成为当之无愧的华尔街顶尖投资人之一.美国次贷危机引发的全球金融危机爆发时,PIMCO直接参与帮助美国政府设计金融救助方案,他建立的利率和抵押贷款模式,在美利坚银行利率风险和相对交易价值保护中发挥了重要作用.成为格罗斯的得力助手.

仅仅6年时间,朱长虹就在华尔街实现了自己的美国梦.他的导师维格曼说:“我觉得朱长虹凭着自己的睿智会干得不错,但做得这么好还是让我惊讶.他对美国文化和美国社会的运作没有任何经验,却能用量子物理学的算法搞债券创造财富奇迹,的确是个白手起家的英雄!”

全球招聘的“超级管家”

2008年,金融危机爆发后,国家外汇管理局决定面向全球招聘外管局储备司首席执行官,确保2.3万亿美元(2009年数据)资产安全增值.当时有关领导对此非常重视,曾在几次内部会议上提起,要在全球招聘投资官.

2009年7月,央行副行长易纲接替胡晓炼兼任外管局局长.11月底,他亲自带队招聘,在纽约、伦敦及香港举行大规模招聘宣讲活动,有数百人参加.业内传言,朱长虹就是易纲亲自在美国“相马”相来的.

易纲在美国生活过14年,是中国政府级别最高的海归官员之一.中国的外汇储备每天都在金融市场上24小时运作,随着美元不断贬值,几乎每分钟都有损失.就连前任总理温家宝也曾说,“我们把巨额资金借给美国,当然关心我们资产的安全.”而国家外管局的储备运营乏善可陈,似乎只有“增持美国国债”——这样的操作手法,让国际外汇市场的顶级操盘手颇为不屑.易纲这位“伯乐”,就是在这种大背景下出国寻找“千里马”的.

经过一番认真调查后,低调且拥有丰富投资经验的朱长虹,进入易纲的视野.“他投资风格稳健,与外汇储备经营审慎管理的特点颇为契合.”那时,朱长虹管理的资产已经高达近万亿美元.

朱长虹给美国同事留下的印象是“功底扎实,水平很高”.“债券之王”格罗斯说,“朱长虹是华人在衍生品方面最顶尖的人才之一.”朱长虹将成为中国外管局“首席投资官”的消息,震动美国金融界.纽约金融组织“华尔街人”评论说,“过去两年中资机构招回的顶尖人才并不多,鲜有华尔街董事总经理级别的人物回国.一个重要原因是,中国很难提供具有国际竞争力的薪酬.朱长虹对北京来说是个重大收获.”

朱长虹的一位朋友说,其实储备司也承诺过对海外招聘人才提供特殊补贴等,但对于资深人士来说,吸引力可能还不足够大.在这样的背景下,朱长虹的加入对于外汇局有特别珍贵的意义!

“当时我已经41岁,一眼就能看到100岁时的情况,就像看一部好电影,还没看人家就告诉你后面是什么,所有的惊喜都没了.我就想回来,我欠祖国母亲的,我上学全是中国给的钱,不用交学费还发工资,人总要有良心,我想不出什么更伟大精彩的话语.”后来回忆自己回国的决定,朱长虹说了这样一番话.

当然,入选“千人计划”回国的朱长虹,到国家外管局后,将帮助管理2.3万亿美元的外汇储备,成为全球最大的基金管理人.

“挖”到朱长虹这样的超级明星,外管局自然欣喜异常:“我们很高兴朱长虹先生加入外汇储备管理团队,贡献他的投资技能和经验.”与之形成鲜明对比的是,PIMCO却有点伤感:“尽管我们对朱长虹的离开感到难过,但他的领导力和投资能力能够在祖国获得认可,被委以重任,我们感到很骄傲.虽然衍生品在PIMCO投资战略中起着主要作用,朱长虹的离开不得不说是一个重大打击.”

2010年2月,朱长虹回国履职,加入外管局旗下特别投资工具华安投资,担任首席投资官.在香港注册的华安投资,其职责是中国外汇储备资产的保值升值.

美国国债是过去前外管局的标志性投资,朱长虹在这里的工作非常具有挑战性,他上任后便说服上级扩大对美国公司债、股票和房地产的投资,不再单纯依赖于投资美国国债.他还力主外汇局增加对日本股票、欧洲债务的投资,这种投资策略自然要承担一定的风险.外汇储备被视为国家财富,常常被说成中国劳动者的“血汗钱”.中投公司因为2008年全球金融危机之前,对华尔街公司的投资出现亏损而在国内受到抨击,这进一步加剧了外管局的压力,他们自然不希望自己也面临这样的民众“讨伐”. 在朱长虹的支持下,外管局很快就成为欧洲金融稳定基金的债券投资者,在那之后经常投资这支救助基金.事实证明,投资收益都很可观.“朱长虹的敏锐和果断由此可见一斑.”一位中投的内部人士感叹说.

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2012年初欧洲危机加剧时,欧洲官员与朱长虹和其他我国政府官员举行讨论会,内容是如何引起中国对可能用于救助意大利或西班牙的债券的兴趣.他们说,欧洲官员希望了解,相对于中方可能愿意承担的风险,他们希望投资获得什么样的回报.一位了解谈判情况的人士说,朱长虹明确表示了中方的要求.最终由于危机有所缓解,欧洲没有发行新的投资工具.但朱长虹转变为投资大师这一点,依然令许多老熟人惊讶不已.

“完胜战役”让国际投行吃惊

归国后的朱长虹很少公开露面.人们只能通过中国外储的资产配置变化,来揣度这位投资高手的手法.国际投资机构注意到,2010年以来,中国对日本国债和美国国债操作一改以往的直线形手法,非常灵活多变;对吸纳与抛售时机的把握更是显示出极高的专业水准.有人惊叹:“外汇局有高人.”而业内人士均认为这个神秘高人就是朱长虹.

2010年5月,美国10期国债收益率下降,走高,外管局开始坚决减持,且出现不同以往的大手笔:6月中国减持美国国债240亿美元,其中抛售的美国长期国债高达212.23亿美元.

短短两个月不到,中国累计减持美国国债511亿美元.而且,这次中国的减持与其他国际投资者反向操作.但美国国债的走势,显示了朱长虹掌舵的外管局储备司“踩点的精准”,在市场逐渐形成弱势美元的共识后,美国国债逐波下行.

为此,国际投资界赞叹声一片:这些“手法娴熟、判断准确且目光前瞻的市场操作”令人“吃惊”.值得注意的是,朱长虹原任职机构PIMCO与中国外储的投资方向颇为一致.然而朱长虹所在的投资团队“抢先一步”,于五六月份减持,而且将新兴市场债券悉数收纳囊中.

更有趣的是,从2010年开始,中国连续7个月增持日本国债,日本财务省公布的国际收支报告统计显示,在此期间中国累计增持额达到2.31万亿日元.但在8、9两月期间,朱长虹开始抛售日本国债,减持量接近2.8万亿日元.而当年8月日元兑美元汇率一路走高,中国出售日债属于高位获利.专业人士估算,中国在日本国债这宗交易上,收益率约在9%至10%,战果颇丰.

两场完美的战役,奠定了朱长虹的专业地位.一位内部官员由衷地赞叹:“他的专业经验,对于外管局来说非常宝贵”.更有海外投资机构,称赞朱长虹帮中国外管局“赢得了声誉”.


如今国际的投资现状并不乐观,欧洲仍在寻求资本资源自救,发达国家则担心资源繁荣消退.朱长虹是配置这一高达数万亿美元资产的关键人物.但尽管负责把握中国实现外汇储备多元化努力的方向,并且获得了相当不错的回报,外界对他的个人爱好以及家庭生活情况等,了解却很少.

一位美国投行大佬说,“从纽约到伦敦、香港,朱长虹现在是全球金融市场的焦点人物.圈子里到处流传着有关他的种种传奇故事.”可是,当中外媒体把目光聚焦于他时,才吃惊地发现,即使在互联网上也找不到一张朱长虹的近照.《华尔街日报》称他“隐形人”.有意思的是,朱长虹的低调与其投资才华形成鲜明的反差.被誉为华尔街衍生品投资顶尖高手的他,几乎从不在公开场合露面,更没有接受过任何采访.由此,他显得越发神秘.

10年前,中国的外汇储备还不到6000亿美元,至2013年6月,已增至3.5万亿美元,增量巨大令人称奇.如何管理好体量如此庞大的外汇家当?朱长虹的投资之路,依然任重道远.

朱长虹说,在中国,想成为股神巴菲特的人比比皆是,但想成为“债券大王”格罗斯的人凤毛麟角.国人的短视和对超常规收益的追逐,往往忽视了长期、稳定收益的投资意义.

一位香港投行老总也不无艳羡地说,“PIMCO作为美国最著名的债券管理机构,一直是国内债券私募从业者的心中榜样.”曾经看起来如此遥远,但从现在看,这种距离已经不再是遥不可及,说不定这几年国内就能出现这类顶尖的债券型私募基金,成为中国资本市场的传奇.

接下来,谁会成为中国的格罗斯?也许朱长虹就是这样的“金融超人”!