广交会难挡金融风暴

“这届展会的人气很差,我们本届展会客户下降了2／3.”浙江一家工艺品进出口公司的负责人彭先生说到.“秋季广交会客户比春季少了一半”海宁市海纳家纺有限公司曹经理叹声说道.由于此次展会前来采购的外商数量大幅减少,参展企业的“收成”也相应大大缩水,与往属相比,不少纺织和服装参展企业获得的订单少了至少一大半,有企业甚至表示“连参展费用都赚不回来”.

随着11月6日以纺织品、服装、食品为主的第三期展会的结束,第104届秋季广交会落下了帷幕.广交会一向是我国对外贸易的晴雨表和风向标,在全球金融动荡中,这届的广交会可以说备受各方关注.而今年秋季的广交会似乎并没有因为关注而变得红火,采购商家的减少、订单的大量萎缩都显示了秋季广交会了冷清,而纺织服装的参展商甚至说现在提前到了“速冻时期”.

出口订单一落千丈

此次广交会参展的企业和展位的数量比往届有所增加,但仍不能扭转出口下滑的颓势.本届广交会,大多数参展企业普遍反映到会客商人数下降明显,特别是中小型企业反映客商下降二三成.尤其是广交会后三天,是广交会这么多年来最差的,超过了2003年SARS时的广交会.记者在现场也发现虽然还不到上午十一点,但不少服装参展商展位前,早就没有了人气.一些参展商在接受记者采访时表示,这届展会的人气很差,比上届还要少两三成.“非典的时候都没有这么冷清！”一位浙江的参展商无奈地守在空荡荡的展位上.而在客商方面,来自欧美的客商明显下降,特别是来自美国的客商更少.来自新兴市场的客商同往届相比,没有明显增加.即使到会的客商,基本上是前期做过广泛联系的老客户,新客户较少.“我们自1993年来就参加广交会,这次是‘非典’以来最淡的一届,客商明显减少.”中国华源集团有限公司的负责人表示.“与我们企业接洽业务的客户数量比上年减少40％左右之多呢.”广东中铃制衣有限公司也谈到.

广交会中一位德国的采购商表示,在金融危机影响下,很多企业都缺乏,资金的流动速度慢了许多,而金融危机下,消费者尽量减小开支,销售额逐渐下降,这种情况下,下单都非常谨慎,今年仅他所在的公司在华采购就会大幅下降三成.不过,他强调,中国的商品质优价廉,仍有相当的市场空间.

不仅仅是采购商下单谨慎,参展企业接单同样也是慎之又慎.由于担心对方的资金信用问题以及人民币汇率不稳,很多企业都不敢接太长时间后的订单.“我们根本不敢接明年六月以后的订单,因为用美元来计算的订单,到时我们本来已经很微薄的利润,很可能因汇率的变化而大受影响,甚至无利可图.”有企业这样解释.福建一家服装出口企业的老板陈先生,从站台抽屉里拿出稀稀落落二十来张外商名片,“这就是我几天以来的‘收获’！参加过几届广交会,从来没有这么惨淡过.”陈先生的眼里透着几许伤感和无奈.

“有些客商有订单但不下,仍然在持观望态度,因为目前形势不稳定.”佛山市一家丝绸进出口有限公司这样说道.更有企业出现了这样的情况,“订单量今年就少了,下半年更少,工厂现在都没活干了.而且利润低,现在主要就是在维持.”山东日照一家工艺品公司无奈表示.中国纺织工业协会调研小组在调查中,有针对性地对各类企业进行了调研,本次广交会大多数企业的订单呈现出不同程度的下降.大部分企业表示这次在广交会上接到的订单比以往要减少30％左右,但基于全年的表现,出口情况尚可.据调查,大多数企业反映2008年上半年出口情况还不错,从第三季度开始,订单减少、客户撤单及受汇率和原材料波动不敢接单等情况开始逐渐增多.单就2008年而言,受金融危机影响尚不明显,企业全年整体出口尚可,出口总额与上年相比基本持平或略有增长.其中规模及品牌企业由于产品丰富,且竞争力较强,通过及时调整出口产品结构而增长幅度明显,增长幅度在20-40％不等.但有一些中小型企业下滑明显,下滑幅度达二成到三成不等.

谈到这次广交会时,孚日集团曾红军副总经理说：“今年广交会客户同比减少很多,来自美、欧、日本等的老客户订单减少,个别新客户来自中东和南美.”同时,他介绍到孚日集团客户群总体质量较高,但由于各种因素导致成本上升,产品提价后客户撤单情况开始增多.但就目前来讲全年总体出口情况尚可,预计明年年初影响会进一步呈现.另外,相当数量的美国订单已经转移到印度、巴基斯坦等国家.另外因为该企业产品是中高档产品,在出口方面,美国市场增长了30％,欧洲增长35％,日本增长8-9％.裕隆控股集团有限公司是一家家纺出口型企业,外贸部负责人高先生则无奈地表示：“我们参加广交会已有十余年,但现在客人信誉不太好,而且客商比春季少了很多,能够下单的很少.本届展会美国客户很少,主要销往中东、俄罗斯.”另外他表示,目前中高档产品销售并不好,基本都在卖低档货,且成品一般都用客户的牌子.“以前圣诞节前都很忙,但今年形势不好,厂里好多机器已停工.”高先生对此一筹莫展.

多种因素造成收成缩水

根据海关总署的统计,今年1-9月中国传统大宗商品出口大多增幅回落,其中服装出口回落幅度最大.出口订单的大量减少足以给企业施加足够的压力,而由于原料、劳动力等成本的提高,企业利润率被进一步蚕食,这无疑是雪上加霜的打击.大多数企业反映目前出口形势的严峻,使他们根本不敢再提升出口产品的单价.“现在形势那么紧张,再加上其他国家的竞争,能够保住原有的老客户就很满足了,怎么还敢提升出口产品单价.成本提高了,我们只能压缩利润率了.”参展的商家这样解释到.另外大多数企业表示,即使单价略有提升,也不足以弥补人民币升值、原材料上涨、劳动力成本提升带来的冲击.特别是走量的产品出口单价,由于竞争激烈甚至有所下滑,相当多数企业的出口毛利润率都下滑2-3％.大多数男女装企业出口毛利润率在5―10％,一些中小型企业在3-5％,甚至更低.但是一些研发投入高、产品创新能力强的企业由于出口产品竞争力强、议价能力强,产品的毛利润较高,像鲁泰开发的300S衬衫布、耶利亚针对欧洲市场的晚礼服,家纺的富安娜、罗莱等,有些产品的毛利润率在20％以上,甚至达到30-50％.

对于今年广交会采购客商和订单的大量减少,参展企业也作出了分析.全球金融危机导致消费者收入预期减少、失业率上升进而导致市场需求不足,消费市场的萎缩,对市场的切实影响为最主要原因.此次广交会分期举办和展馆面积扩大都造成了客商分流；客商由于展期太长,纺织服装放在第三期等不及而未到场；场馆较为分散,虽有分区但不够专业而造成客商找不到展位.另外,今年广交会严格,只对外国采购商开放,一定程度上制约了部分国内贸易公司的到会.还有一个大部分企业都反映的一点,今年的广交会比往年要推迟了一个月左右,对于下单也会有很大影响,“以来我们还来得及做圣诞节的订单,但现在距离圣诞 节仅仅有一个多月的时间了,所以这部分单子就不能接了,另外,距离春节也只有不到三个月时间,到时候工人都回家过年了,时间上的仓促也使我们损失了很多订单.”有企业这样诉说道.

明年才是真正考验

面对今年突如其来的金融危机,虽然企业普遍感到订单明显减少,但他们似乎更怕的是怎么渡过明年的难关,在各企业看来,真正的考验不在当下而在明年.

从目前客商下单情况来看,企业对于订单普遍非常谨慎,即使走单,以往的大订单也不多见,客商都要根据分销渠道或者市场的反馈来决定下一步的订单或翻单.其特点总体来说是“小单多,大单少”.企业普遍预测2009上半年形势将更加严峻,今年的寒冬将延续至明年,部分企业认为明年下半年或许会好些,但仍尚待观察,相当一部分企业认为近两年都会比较严峻,企业只有坚定信心,挺住熬过.

就目前形势而言,一些规模较大、产品竞争力较强的企业订单持平或略有增长.规模大、创新能力强的企业由于具有较强的抗风险能力且应对市场准备较早,一方面证实了明年市场的严峻,另一方面也说明优胜劣汰的竞争规律,这对于企业,尤其那些进一步创新能力强、管理水平高、抗风险能力强的企业扩大市场带来了信心.但对中小企业而言,在今年下半年已经感觉到了金融危机带来的震动,普遍认为明年上半年企业将面临生死考验.

相关统计数据显示,今年以来,欧盟市场对我国纺织服装出口增长的贡献率达到64％,正是因为对欧盟出口的高增长,才使纺织服装出口仍能实现8.92％的同比增长幅度.但最近,欧元汇率的波动也似乎在向我们昭示欧元在走下坡路的趋势,不少企业感到了明显的压力.“我们有很多单子是用欧元结算,或者从美元转为欧元计价的单子,因欧元贬值而损失严重.”福建大帝集团谈到.如果这一趋势短期内不能改变的话,对欧盟市场的纺织服装出口增幅快速下降将不可避免,这对于我国纺织服装的出口十分不利,更有业内人士甚至大胆预言,“一旦欧元持续走下坡,这也将标志着我国纺织服装出口增长将下行,甚至明年初有可能出现零增长或负增长的局面.”

当然,现在作出欧盟经济已经陷入衰退的定论还为时过早,欧盟国家开始逐步实施一系列政策来应对金融危机.但企业普遍认为,目前各纺织服装企业出现的一系列困难和不确定因素,而各种复杂因素累加的高成本,也让中国纺织业在风光不再的同时,仍然承担着高负荷的重压,他们预计2009年上半年,纺织行业用工成本将持续居高不下.对于2009年出口的展望,部分企业认为受金融危机影响的将会进一步延伸,一些中高档产品存在销量大幅下滑的可能,中低档消费必须品,下滑幅度反而会缓慢.在广交会现场了解到,从部分订单意向来看,受石油大幅下降的影响,来自中东的写家对中低档产品的需求明显提升.

面对低迷的欧美市场,企业也在想尽各种办法来拓展外销渠道,但从此次广交会来看,企业对新兴市场客户的表现并不是很理想,其中特别是南美市场.主要表现在：当地国货币贬值和汇率变动非常大,像巴西等国家；南美和非洲购写的产品档次都很低,而且压价竞争非常恶劣.“我们本来预期新客商能有良好的表现,但这次广交会新兴市场的客商人数比以往还下降了.而且这些新客户的信誉都比较差,有些国家的汇率波动更不稳定,这样的单子我们怎么敢接.”山东天龙针织有限公司的负责人对我们这样说.

随着欧元贬值和金融危机在欧洲的蔓延,今年上半年对欧盟出口高速增长的态势难以持续.而企业也普遍认为,明年将更为严峻.但这并没有动摇各企业的信心,在受访企业中,他们普遍认为,金融危机是全球性大环境所致,中国纺织服装业也不能幸免于难,只有坚定信心,针对自身情况,制定出合理的策略挺过“寒冬”.耶莉亚集团负责人介绍说：“我们看到形势越来越严峻,我们很早就开始调整产品结构,发展特色优质产品.内销方面,目前国内航空公司基本是我们的大客户,我公司在航空业职业服装的市场占有率已经达到30％.而外销方面,我们的自主品牌占到出口的30％左右的比重,在日、韩、美、澳等国家或地区都有合作专卖店.另外公司大力发展高端的男礼服,单价高达150美元.企业还发展全手工西服,仅仅加工费就有80美元.国外的汉莎航空、HSBC等也是我们的客户.因为我们企业的宗旨就是小批量,多品种,高档次,高.”

而最近,国家又相继出台了扩大内需、促进经济平稳增长的10项措施和促进轻纺业发展的6项措施,也使纺织行业受到了巨大的鼓舞,这无疑给正在经历“严冬”的企业增添了底气.

专业展会PK广交会

广交会不仅给展商提供了展示企业、增创出口的平台,也使广交会与纺织工业协会举办的家纺展及上海面料展能有一个相互的比较的机会.各参展企业普遍反映就展会组织方面,中国纺织工业协会举办的两大展会相比更为专业.就最终效果而言,多数面辅料企业认为10月上海面辅料展要明显好于广交会,但二者又有显著的区别,上海面辅料展客户多为高端企业,而广交会更偏中低端；而多数家纺企业则更为认可广交会,认为上海家纺展海外客户质量与广交会仍有差距,另外在产品方面广交会更加丰富完整.对于此次广交会将纺织面料企业归在第三期,企业普遍认为为时过晚,另外,对广交会盲目扩张展会面积,企业大多也表示不满.特别是对于服装企业而言,展会举办时间较晚,错过了客商的最佳采购期和订货季.另外与海外同类展会相比,各调研企业普遍比较认同法国的Texworld面料展和德国法兰克福家纺展.

“上海面料展侧重于床品和面料,欧洲和日本客户较多,但广交会品类比较全,相比还是广交会效果好.但广交会同行业内的竞争很不规范,对一些产品高端的企业影响很大,建议控制品质差的企业进入广交会.我们每年都会参加广交会、上海家纺展、法兰克福家纺展、日本大阪等主要专业展会,内销还参加针棉织品展.”孚日集团介绍到.在谈到竞争规范的问题时,罗莱家居也谈到“上海家纺展客户要少于广交会,但本届广交会由于面积扩大,导致参展企业水平相差很大,可以说是鱼龙混杂,我们将考虑是否继续参展.”由于各展会侧重点及企业性质的不同,各参展企业也难有统一的标准.在调研中,各参展商希望广交会能够多倾听各企业的意见,为下次吸取经验.

在金融危机影响下,本届广交会多项指标并不如人意,本想借此机会扩大出口的企业也为之失意,但绝大多数企业对此有着理性的认识,并作好打“持久战”的准备,在国家一系列措施出台后,他们也更有信心迎接明年的挑战.