我国汽车产业的市场集中度

【摘 要】我国汽车产业经过几十年的发展,整个产业有了翻天覆地的变化.我国已经成为世界上第一的汽车产销大国,然而在高的产销量之下,却也隐藏着不少的问题.其中市场集中度偏低的问题就尤为突出,虽然近两年我国汽车产业市场集中度有上升趋势,但是跟发达国家相比还有很大的距离.市场集中度低,会给汽车产业的长远发展带来很大的阻力.因此,本文通过对近些年我国汽车产销量的分析以及与发达国家之间的对比,找出差距,并且提出提高汽车产业集中度的政策建议.

【关 键 词】汽车产业；市场集中度；政策引导

一、我国汽车产业的发展现状

我国汽车产业是从1956年兴建第一汽车场开始.之后随着改革开放的进行,我国逐渐由计划经济向市场经济过渡,市场配置资源的作用逐步增强.这一阶段,政府的支持以及旺盛的市场需求促进了汽车业的快速发展.我们有了更多自己的品牌并且开始鼓励发展中外合资汽车企业,1984年1月,北京吉普诞作为中国汽车的第一个中外合资企业诞生了.汽车工业从2001年开始加速增长,2002年、2003年更是呈现出井喷式的发展.[1]2009年由于金融危机的影响,国际汽车行业格局发生重大调整,中国汽车产销量均超过美国,跃居世界第一.[2]2010年之后,全球经济总体保持复苏状态,全球汽车产业也跟着回暖.在政府出台的系列政策刺激下,我国汽车产业依然保持着较快的发展速度.根据中国汽车工业协会1月11日公布数据显示,2012年我国汽车产销双双突破1900万辆,再次突破纪录,增速都超过了4%,至此我国连续4年蝉联世界第一.[3]

然而在高的产销总量的背后,确是大量的中小汽车厂商的生产组成的.大部分汽车生产厂商规模小,汽车生产分散,技术含量及创新能力不足,汽车产业的集中度很低,这同国外同行相比有很大的差距.一个国家经济的竞争实力强不强,往往不是取决于有多少小企业,而是取决于行业内的大企业,大企业对国民经济的发展具有引到作用.而产业集中度通俗的讲就是反映这种大型企业在本行业内发挥作用的程度.所以,我们不难理解一个国家汽车行业的产业集中度也就体现了该国家汽车产业在国际上的竞争能力.

二、汽车产业集中度的测定及分析

产业集中主要反映一个产业内现有企业之间的竞争和垄断程度.所谓产业集中是指特定产业或市场的集中程度,也即大企业在某产业市场上占有的比率.一般而言,集中度越高,领先厂商市场势力越大,垄断程度越高,竞争程度越低.产业集中度的高低不仅反映了行业的市场结构和市场实力状况,而且对市场行为、经营绩效和产业竞争力都有着重要的影响.

在1959年,贝恩（J.Bain）系统论述了产业组织理论的基本框架,提出了现代产业组织理论的三个基本范畴：市场结构、市场行为和市场绩效.随着研究的深入,逐渐形成了“市场结构（Structure）――市场行为（Conduct）――市场绩效（Performance）”的分析框架,简称SCP分析框架.[4]市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度,经常使用的集中度计量指标有：行业集中率、赫尔芬达尔―赫希曼指数、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等.本文主要是采用行业集中率方法进行测定,其又被称为绝对集中度衡量指标.这种方法简单易行,通常用产业内最大的前n位企业生产值、销售额、职工人数、企业资产等指标累计数占整个产业相应指标总数的比例来表示.它同时综合反映了企业数目及其规模分布这两个决定市场结构的重要方面.然而这种方法所表达的企业集中程度并不完全真实,存在一定缺陷.

其计算公式可以表示为：

式中CRn表示规模最大的前几位企业的有关数值的行业比重即市场集中度；Xi表示第i位企业的产量、销量、职工人数、销售额等指标,本文主要是利用我国各品牌汽车的销量进行计算；n（本文选取n等于4）和N分别表示产业内选取的企业数和全部企业数.

图1：1981-2011我国汽车产业市场集中度（CR4）

资料来源：根据历年《中国汽车工业年鉴》整理所得

如图1所示,显示了我国自1981年到2011年的汽车产业市场集中度.从图中可以清晰的看出来大体呈现先将后升的趋势.在1955年,我国汽车刚起步的时候,国家实行计划经济,汽车厂商少,市场集中度极高,基本保持在100%.随着国家改革开放政策的实施,并且支持民族汽车业和外资进行合资办厂,汽车厂商逐渐增多,大大小小的品牌也随之增多,因此出现了市场集中度的下滑.在1981年,我国前四家最大的品牌的市场集中度CR4为83.14%,1992年达到市场集中度的最小值CR4为37.55%.之后这些年,随着政府关于提高汽车产业竞争力的系列政策的颁布,我国汽车产业的市场竞争度出现了明显的回升.从2008年开始,已经上升到60%以上,2011年已经达到62.87%.根据贝恩对汽车产业市场集中度的划分标准,CR4在50%-65%之间的行业的市场结构属于中高度集中市场,行业内企业及品牌数目还较多,市场集中度只处于中等水平.然而于此同时,美国、韩国等发达国家早在70年代汽车产业市场集中度就已经到达90%以上了.这其中说明了一个问题,我国虽然连续4年蝉联世界产销第一大国的桂冠,但是市场集中度却与发达国家相比有很大的差距.产业集中度低往往使得企业竞争力不强,抵御风险的能力弱,整个行业的规模效益差,在国际汽车市场竞争中也处于不利地位,非常不利于汽车企业的长远发展.

三、中国汽车产业市场集中度低的原因

(一)进入壁垒降低,各方资金涌入

进入壁垒是指新企业进入现有行业内所存在的各种障碍.行业进入壁垒高就意味着行业内自我保护程度高,会阻碍潜在企业的大量进入,从而保持较高的产业集中度.相反如果进入壁垒低,那么会有大量潜在企业比较容易的进入,分享现有的市场份额,从而导致市场集中度降低.在汽车产业发展之初,政府一直采取强有力的措施保护国内市场,行政壁垒高,始终保持着较高的市场集中度.加入WTO以来,政策性的进入壁垒有所降低,有更多的外资注入到我国本土的汽车企业内.在中外合资办厂的大背景下,大大小小的汽车厂商如雨后春笋般建成.另外,中国民营企业经过多年的发展积累了大量的资本,汽车行业的资本壁垒逐渐削弱,使奇瑞、吉利、比亚迪等一些民营企业能够纷纷进入轿车行业.由于汽车行业利润较高以及进入壁垒的降低,资本的逐利行为使每年都有新的企业加入汽车生产行业,从而降低了汽车行业集中度.（二）及地方政府政策导向的因素

级地方政府的政策对于汽车行业的发展具有重大的影响.在我国汽车产业发展初期,国家采取集中力量办好一汽的政策,之后又建立二汽等.这时汽车企业还属少数,汽车企业集中度基本维持在100%.在之后的改革开放以及加入WTO的政策影响下,我国汽车产业市场集中度逐渐降低.但是随着政策的转变和市场经济制度的逐渐完善,我国汽车产业市场集中度又出现明显的回升.国务院《工业转型升级规划（2011～2015年）》中提出要求：“大力推动自主品牌发展,鼓励优势企业实施兼并重组,形成3～5家具有核心竞争力的大型汽车企业集团,前10强企业产业集中度达到90%.”[5]随着不同政策的颁布,汽车产业市场集中度随之出现相应的变化,说明政府的政策对市场集中度的高低起着重大的调节作用.

近几年,地方政府为了追求自身利益争相投资汽车产业.并且实施地方保护主义,鼓励在本地开办汽车工业,于此同时阻碍外地企业对所属企业进行兼并重组.这就形成了地区性低进入和高退出壁垒.这种状况直接导致我国汽车工业过度分散、市场集中度低的局面.这些开工的汽车项目,无论经营业绩如何,无论规模如何都会长期存在下去,因为地方政府从政绩角度会采取歧视性政策,以行政壁垒保护、扶持本地区落后的汽车企业的生存和发展.没有国家统一的指挥和协调,势必造成资源的极大浪费和生产效率底下,也非常不利于我国汽车企业的健康发展.

(三)产品类型和市场需求结构差异的因素

汽车产业市场集中度的影响因素除了各方资金的注入、政府政策的影响外,还有汽车产品的类型差异和市场需求层次结构差异的影响.

由于在我国汽车产业起步阶段,国家实行的是汽车产品生产专业化的趋势,使得各自企业都有某些车型生产的专业化的优势,能够在竞争激烈的市场中分得一杯羹.这一政策也就导致了产量居前几位的大企业也只是在有限的几个产品类型中获得较大的市场份额,而那些中小汽车企业由于具有特定产品类型生产专业化的优势而在该类型市场中获得较大份额.这一政策导致的最终结果是汽车产品各类型的市场集中度高于整个汽车产业市场的集中度.

另外,我国汽车消费市场规模逐年扩大,加上各消费群体的消费能力和消费观念的差异,使得各个档次的车型都有大量的消费者追捧.这其中甚至有些跨国公司不生产的所谓“低端产品”在中国国内市场仍有需求,导致了国内有创新竞争力的龙头企业也不能在竞争中占据绝对优势,从而降低了产业集中度.

四、提高我国汽车产业市场集中度的对策

汽车产业市场集中度低制约着汽车企业长远的健康发展.因此,提高汽车产业市场集中度,完善汽车市场结构,增强汽车产业的国际竞争力是我国汽车产业刻不容缓的举措.

就如何提高我国汽车产业市场集中度给出以下几条对策：

1.政府要注重整体协调,加强宏观调控

目前我国汽车行业存在整体竞争力不强,缺乏技术创新,厂商数目多且分散的特点.因此,要想改变这样的现状就更需要政府的统一调控,以促进产业结构调整,达到产业结构升级,提高市场集中度.政府要对全国的汽车市场进行统一管理,统一法规,改变汽车工业部门的条块分割体制,通过有效途径严格限制各地方政府的政策权限和上马新的汽车项目.通过大企业之间的联合和重组,使汽车产量的提高由依靠企业数量上的增加转变为依靠企业规模上的增加,能够在更短的时间内形成具有国际水平的大企业集团.

2.构筑行业壁垒,提高资金注入门槛

汽车业属于资本技术密集型行业,有着规模经济效益显著、起始生产规模高得特点.规模经济是构成汽车行业进入壁垒的重要因素,但是我国现有企业规模不够、经济力量不足以构成进入壁垒,仍有些许的新企业加入到汽车行业内.为了振兴我国的汽车工业,提高产业集中度,使之真正发挥对国民经济的支撑作用.政府应该对企业起始生产规模实施法规化,对生产达不到起始规模的企业不准其进入,从而将规模经济壁垒转化成政策壁垒.我国还应该严格控制外资以及民间资本的投资比例,严格审核投资企业资质,对达不到行业准入标准的企业不予审批.同时,还要引导资金的投资方向,对创新型、环保型等企业给予政策的扶持和帮助.

3.加快车企的兼并与重组,引导市场消费倾向

兼并与重组历来是提高产业集中度的最佳途径,其是市场竞争中的优胜劣汰、资源互补的行为,可以发挥经营管理上的协同效应,便于在更大的范围内进行专业化分工,采用先进技术,产生规模效益.我国车企的兼并与重组应该尽量实行强强联合的措施,国内大型车企逐步过渡到车型的多元化经营,形成具有国际竞争力的大企业.最终提高整个行业的规模效益和竞争实力,促使市场结构向寡头型过渡.我国政府还应取消汽车销售过程中的不合理收费,增加汽车市场的需求,引导市场消费的取向,逐步淘汰落伍车型.

【参考文献】

[1]罗飞.中国汽车产业集中度分析[J].经济纵横,2005（3）：92-93.

[2]王福君,安甜甜.中国汽车产业集中度现状及对策分析[J].鞍山师范学院学报,2011（3）：21-25.

[3]中汽协会行业信息部.2012年12月汽车工业产销情况简析[EB/OL].http：//.caam../zhengche/20130111/1605085434..

[4]易小佳,廖进中.中国汽车产业市场集中度影响因素的实证分析[J].科技和产业,2007（3）：12-15.

[5]国务院.国务院关于印发工业转型升级规划（2011―2015年）的通知[EB/OL].http：//.gov./zwgk/2012-01/18/content_2047619..