erp文摘要2016年,erp文摘要年度

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竞争情报管理软件的分析研究

黄永文李广建

(中科院文献情报中心北京100080)(北京师范大学管理学院北京100875)

[摘 要]简要回顾了竞争情报管理软件的发展,分析了国外主要的竞争情报管理软件的发展趋势,在此基础上对竞争情报管理软件的系统结构框架,功能及关键技术进行详细的论述,最后对我国竞争情报管理软件的发展给出了建议和意见.

[关 键 词]竞争情报技术竞争情报软件

1引言

CompetitiveIntelligenceManagementSoftware(竞争情报管理软件)是专门为管理竞争情报过程和实现竞争情报工作自动化而设计的软件,从广义上讲,它是一种特殊的KM(KnowledgeManagement,知识管理)实现方式.国外通常称为"CIMSoftware",国内普遍使用"CI软件"或"竞争情报软件".本文中沿用英文缩写,使用"CIM软件".

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CIM软件的起源可以追溯到六十年代的决策支持系统,在七十年代,发展成为经理信息系统(ExecutiveInformationSystems,EIS).到八十年代才出现基于用户提问和报告的CIM软件,称为第一代CIM软件,它是基于单台PC机的,CIM软件彼此之间是孤立的,没有任何联系.九十年代之后,一些商业CIM软件运用了数据仓库,数据挖掘,OLAP,CRM等技术,产生了第二代基于数据仓库的CIM软件.随后,CIM软件呈现出了蓬勃发展的趋势,一些网络跟踪和搜索工具(如C-4-U,TrackEngine)以及文本分析挖掘软件(如BrandPulse,TextAnalyst)开始转化为CIM软件,同时还出现了专门针对竞争情报循环开发的CIM软件,产生了第三代CIM软件.[1]

到目前为止,已经有303多种CIM软件[2],其中包括CipherSystems,ComintellAB,Novintel等公司开发的CIM软件.国外对竞争情报的研究起步比较早,对竞争情报系统的开发和应用也比较早,已经有很多成熟的商业化竞争情报软件系统和工具,我们从中选择有代表性的6种软件进行分析和研究,这6种软件都是对竞争情报过程管理和组织的一整套解决方案,分别是CipherSystems公司的Knowledge.WorksTM(1996),ComintellAB公司的KnowledgeXchangeTM(1999),Novintel公司的VivaIntelligencePortalTM(2003),StrategySoftwarc公司的STRATEGY!TM(1996),TractionSoftware公司的TeamPageTM(1996)和WinciteSystems公司的WinciteTM(1987).本文对国外CIM软件的发展趋势及CIM软件的功能和关键技术进行研究.

国外CIM软件的主要趋势分析

经过十几年的发展,国外对CIM软件的研究和应用已经比较成熟,通过对国外CIM软件的一些特点进行总结,可以看出CIM软件的发展趋势.

2.1支持标准化和国际化的协议

采用和支持标准化和国际化的协议是开发任何软件都应该遵循的原则,对于CIM软件来说,这一点更为重要,因为CIM软件需要接收和获取企业内外部的各种情报,需要与其他信息源和第三方应用系统相连.例如,接收企业内部的ERP(企业资源计划),CRM(客户关系管理),SCM(供应链管理),KM等各种系统产生的情报信息,以及获取Intra和Inter上的情报信息.KnowledgeXchangeTM支持HTTP,FTP,LDAP,POP3等协议,支持JANET等标准,TeamPage支持HTMLSOAP和XML-RPC等协议,VivaIntelligencePortalTM支持XML协议.

2.2CIM软件发展各有侧重,各有千秋

CIM软件都不断地对其功能进行完善,但它们的侧重点有所不同,并不是朝着同样的方向进行改善.例如,在情报采集方面,有的CIM软件自己开发了搜索引擎,而有的CIM软件则在系统中嵌入了目前成熟的搜索引擎,如KnowledgeXchangeTM在系统中内嵌了着名的搜索引擎VerityK2,在竞争情报输出部分,有的CIM软件侧重于以文本摘 要的方式显示,有的CIM软件则使用图表和分析矩阵,如STRATEGY!TM可以生成曲线图,图表等,在分析报告方面,有的CIM软件只产生初步报告,有的CIM软件则生成精加工的报告,如STRATEGY!TM提供的报告还包含着简短的段落用来描述竞争对手最近的活动,这种报告具有很高的价值.

2.3与Web紧密结合

目前,大多数的CIM软件都提供Web接口,可以很好地利用丰富的Web资源.这些软件不仅支持结构化的数据,还支持网络上的非结构化信息.与Web的结合,不仅表现在情报来源上,在软件的体系结构上也从以前的C/S模式发展到B/S模式,只要在浏览器上就可以看到所需要的CI资源.同时,还将新出现的Portal,RSS,Blog等Web网络技术引入到CIM软件中,来不断丰富和完善CIM软件.例如,VivaIntelligencePortalTM将门户的理念贯穿于整个系统的设计中,把外部和内部的资源和情报内容集成在统一的界面上,并采用了Portal的内容管理机制,TeamPage通过RSS聚合器以方式将CI发送给用户,将"Blogger"网志运用到CIM软件中.

2.4情报资源的自动输入与获取

以前的CIM软件的功能大同小异,大都是基于结构化是数据和友好的用户界面.CIM软件的使用者,通常需要手工输入所有的数据,即使有电子版的文本数据,也需要将题名分别拷贝到相应的记录中.对于负责CI过程的分析员来说,急切需要自动的输入或导入工具,以减轻他们的工作量.目前的CIM软件大都支持各种类型的电子资源,如网页,,新闻组,PDF,MSWord等,同时,还支持PDA输入,现场的语音输入与转换,直接进入到CIM软件中.例如STRATEGY!TM的InTouch工具,销售人员可以使用专用将在现场,会议,展览会等地方获得的一手资料,以语音的方式记录下来,自动转换成语音格式(如MP3或W),通过EMAIL发送给CI团队中的其他成员.

2.5CIM软件自动化程度不断加强

CIM软件充分利用因特网上的自动引擎来充实和开发CIM软件的自动化功能,并且根据需要自己开发了相应的搜索引擎工具,进行网络资源的自动获取.同时,在情报加工和分析环节也加强了自动化的程度,CIM软件包含了文本挖掘,文本分析,自动分类归档等功能.Knowledge.WorksTM通过"数字仪表板"(digitaldashboard)对竞争对手和市场等信息进行存储,组织和分类,提供文本的自动摘 要功能,可设定摘 要的长度,节省阅读文档全文的时间,它侧重于将信息转化为知识,将知识转化为实际的活动,KnowledgeXchangeTM可以对内部和外部的信息进行自动抓取,过滤,检索,分析,发送和共享,系统带有自动分类引擎,可以对信息进行自动分类.

2.6体现了个性化怎么写作的理念

在CIM软件中充分显示了以用户为中心的怎么写作理念,情报人员可以在CIM软件中写作自己的怎么写作.例如,VivaIntelligencePortalTM具有个性化通报怎么写作,允许用户创建个性化的情报文档,描述个人兴趣以及希望推送的信息,系统将信息推送到用户的中或移动中,对于Knowledge.WorksTM系统,用户可以建立"自我怎么写作"(Self-Service),在任何地方任何时间都可以访问情报研究报告,利用STRATEGY!TM的IntoAciton工具,用户可以设置颜色,字体,图标,报告访问,记录访问等.

2.7访问和怎么写作模式的多样化

公司需要通过因特网为大量的客户端提供软件,基于Web的CIM软件可以满足这种需求.因此,CIM软件除了提供C/S模式之外,还增加了B/S模式,同时还出现了ASP怎么写作模式,VivaIntelligencePortalTM和TeamPageTM都支持ASP运行模式.ASP是当前IT领域最热的趋势之一,ASP描述模型已经在商业领域很盛行,并对CIM软件的发展和开辟新的市场产生了影响.CIM软件是实现竞争情报工作自动化和管理组织竞争情报过程的一种有效方法,也为情报的生产者和消费者之间提供了协作和交流平台,CIM软件提供商开始采用ASP模式来提供灵活的CIM怎么写作,称为"情报门户"(IntelligencePortal).由ASP怎么写作提供商建设,维护,经营CIM软件所需要的硬件,软件,网络和相关技术元素,ASP用户只要拥有对应的终端设备,连接上网络就可以享受ASP怎么写作,为企业节省了维护和管理系统的大量人力和物力.

2.8多种安全和权限控制方式

CIM软件采用多种安全管理机制和方法来确保竞争情报的保密性,例如,KnowledgeXchangeTM的安全管理包括用户权限管理,用户组管理,加密设置,为每个文档设置访问级别等,TeamPageTM为每个用户提供不同的访问权限,支持LDAP以及包含或不包含X.509客户证书的TLS(SSL),WinciteTM采用了与LDAP和活动目录相结合的认证方式.

CIM软件的功能及关键技术

CIM软件系统是以集成和整合企业内外的情报为基础,以情报分析和管理为核心,以情报怎么写作为目标的专业性垂直信息系统.竞争情报工作可以分为5个阶段:情报计划的确定,公开信息收集,初始信息收集,情报加工与分析以及情报成果的形成[3],CIM软件系统一般都是以这5个阶段为主线进行系统设计和开发的.

3.1情报计划的确定

确定情报计划是竞争情报工作的第一个环节,也是至关重要的工作.主要是明确竞争情报的任务,并对其进行描述和分解.在这个阶段CIM软件系统应具有如下功能:提供关键情报的描述框架,包括对关键情报任务(KIT)和关键情报问题(KIQ)的描述,可以接收公司员工和其他来源的CI需求,管理CI工作进程和项目流程,允许CI团队成员之间以及与其他人员的协调和合作.

确定情报计划阶段涉及到的关键技术主要有:概念网络,个性化写作,工作流,内容管理等.概念网络既是一个资源组织的框架,又是一个知识浏览和概念检索的信息空间.概念网络有多种实现方式,包括传统的分类法,Ontology等.Ontology是关于某些主题的层次清晰的规范,是形式化的知识表示体系,它包含词表,名称表或术语表,词表中的逻辑声明全部是用来描述术语的含义和术语间的关系.利用Ontology来构造知识体系,可以有效地组织和管理CIM中的情报任务,情报问题以及情报资源.构造Ontology的方法主要有:TOVE法,METHONTOLOGY法,KACTUS工程法,SENSUS法,IDEF5法,骨架法等.可以借鉴IDEF5法和骨架法来建立CIM软件的Ontology体系.IDEF5法是用于描述企业本体的方法,使用图表语言和细节说明语言来描述概念,属性和关系.骨架法是专门用来构建企业本体的方法,建立相关企业间术语和定义的集合.

公开信息收集

公开信息是开展竞争情报分析的基础资源,资源的全面和准确性直接关系着最终情报分析成果和产品的质量.目前,随着人们对因特网资源的广泛使用,CIM软件系统中也增加了对网络信息资源的搜索和抓取功能.在这个阶段CIM软件系统应具有如下功能:可以检索和获取基于WEB的信息资源,诸如HTML网页和XML文档,新闻组,论坛,数据库等,实时监控和跟踪网站的动态变化,可以跨多个信息仓库进行内部资源检索,诸如数据库,MSOFFICE文档,公司报告,视频对象(地图,图像和草图),和电子公告版等,基于用户定义的规则和标准进行信息自动过滤,如针对KIT,竞争对手,信息来源,地域,日期,产品,行业等,基于用户预先定义的标准进行自动分类,可以自动或手动地将收集到的文档进行编目,标识和归档.

公开信息收集阶段涉及到的关键技术主要有:智能爬行和获取技术,网站实时跟踪技术,自动分类,异构数据源的统一检索技术等.智能爬行和获取技术的基本实现思路是:通过写作种子站点,搜索策略,CI主题特征及相关描述信息,利用搜索引擎,主动从数据库搜信息智能网页分析机器人,自动及时对相关网站或网页进行分析,将结果放入特定资源各种异构数据源,,允许多数据库间的信息自动交换与共享,保证数据源间动态数据的请求怎么写作.中间件位于平台和应用之间的通用怎么写作,这些怎么写作具有标准的程序接口和协议.针对不同的操作系统和硬件平台,它们可以有符合接口和协议规范的多种实现.SGML/XML,Z39.50,HTTP/CGI,RDF,OAI,SOAP等.


WebServices技术.Web怎么写作是近两年提出的一种新的面向怎么写作的体系结构,其中定义了一组标准协议,用于接口定义,方法调用,基于Inter的构件注册以及各种应用的实现.'sFiveForce)模式,可以反映人物,地点,时间之间的关系以及其他的隐性关联,按照用户的预定义利用文本挖掘技术进行文本定位和抽取.

情报加工与分析阶段的关键技术主要有:信息抽取技术,数据挖掘DM与联机分析OLAP,语义分析,自动文摘等.信息抽取技术是从文本中抽取想要的信息或知识,是当前文本挖掘中最为突出的技术,它结合了自然语言处理,语料资源以及语义技术,是从无结构的自由文本或其它信息资源中抽取结构化的,无二意性信息的过程.信息抽取的模型主要包括:命名实体识别(NamedEntityRecognition),多语种实体任务识别(Multi-lingualEntityTask),参照(Coreference),模板关系(TemplateRelation)和情景模板(ScenarioTemplate).因为竞争情报分析大都是针对某个领域,所以可以优先采用命名实体识别,模板关系和情景模板信息抽取方式.

情报成果与产品生成及发布

在这个阶段,主要是将竞争情报成果及时地推送或发送给需要的CI人员及决策者,CIM软件系统应具有如下功能:提供标准的和可写作的报告模板,可以将报告进行链接,以MSOFFICE格式,PDF,多媒体格式,数据库等格式输出,或者导入到其他报告系统中,报告可以以硬盘,等方式传送,也可以通过公司内部网或无线设备等进行发送.

情报成果与产品生成及发布阶段主要涉及到的关键技术主要有:可视化技术,信息推送技术,安全技术等.可视化技术主要包括:关联更新技术(BrushingandLinking),广角与变焦技术(PanningandZooming),聚焦加上下文技术(Focus+Context),滤镜技术(MagicLenses/MoveableFilter),空间显示技术(StarfieldDisplay),动态查询与过滤技术(DynamicQueries/DynamicQueryFilters)等.其中,利用广角与变焦技术将每篇文献绘制成欧氏空间里的一个点,相似的文献之间相邻,这些点形成了具有语义关系的散列图,利用空间显示技术将文本聚类,揭示文献之间的关系,指定单个数据条目后,可以观看所有与其相关的信息,两个文献之间的距离表明了它们之间的关系,距离最近的文献相关性最高.通常,在一个可视化系统中要综合应用以上技术,实现概要加细节的揭示功能.

对我国CIM软件研发的建议

我国对竞争情报软件系统的研发起步比较晚,最近几年才出现商业化的CIM软件,如百渡,赛迪等.虽然在CIM软件方面已经取得了一定的进展,但与国外的CIM软件相比,还有一定的差距.下面对我国CIM软件的研发提出一些建议,希望对开发具有本地化特色的CIM软件有一定的作用.

4.1引入Ontology

目前CIM软件大都采用分类表的方式对情报进行组织,因此分类体系的准确和完善程度会影响CIM软件的使用效果,可以将Ontology引入到竞争情报领域.采用知识组织体系实现对情报信息间关系的揭示,在此基础上,通过建立相关领域的情报Ontology以及相关主题Ontology,同时借助数据挖掘技术,可以深层次地发现新的,潜在的关联情报信息.

4.2结合文献计量学分析技术

文献计量学方法在文献分析中运用的非常普遍,也比较成功.情报分析和文献分析有许多类似之处,将文献计量学分析技术融入到CIM软件中,对竞争情报的分析会有所帮助.采用文献计量学方法和技术,对情报内容,引文进行分析,可以发现竞争对手的潜在信息与动向.

充分运用可视化技术

一些CIM软件在竞争情报形成和输出阶段,除了提供各种报告模板,还可以提供一些图表,趋势图,关联图以及热点图,实现了竞争情报的图形化显示.目前,信息可视化技术应用的已经比较成熟,可以将其与领域Ontology(DomainOntology),知识体系相结合,实现更深层次的竞争情报的可视化显示,将具有相似性属性的企业,产品等聚集在一起,可以从中发现行业,企业,产品的潜在发展趋势.

扩展网络数据库的集成

除了将因特网上的网站作为主要情报来源,对其进行自动跟踪和搜索,还可以增加网络数据库的集成,以扩展和丰富情报来源,特别是价值高的商业数据库,如Dialog,Profound,EDGAR,ABI/INFORM,GALE数据库,万方数据库,中国资讯行等,这些数据库中含有大量有价值的企业,产品,市场,新闻,行业,法律等商业信息.另外,还可以集成一些学术性数据库,它们对于跟踪和评价技术和新成果也非常有用.

充分重视情报资源的安全性

竞争情报分析的本意是掌握竞争对手的动态和趋向,如果由于系统的安全性而造成内部竞争情报泄密,后果则会很严重甚至不堪设想.因此,CIM软件应该充分考虑情报仓库的安全性,特别是在网络环境下,还要注意情报在网络中传输中的安全问题,因此除了采用通用的帐号/控制访问权限外,还应充分利用现有成熟的网络安全技术,如IP控制,LDAP,SSL以及数据加密技术等.

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