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中国西部地区与跨国公司产业投资战略匹配性分析*

杨先明张正华

(云南大学发展研究院,云南昆明,650091)

摘 要:以"匹配性"研究思路,论文提出了产业投资战略匹配指数的测定方法,并对中国西部地区产业投资战略与跨国公司产业投资战略,中国外资产业政策间的匹配性进行了多角度分析.研究表明,较低的三类决策主体产业投资战略匹配度是造成西部地区在吸收FDI上处于劣势的重要原因,短期内尚难扭转这一不利局面,论文还指出了提高产业投资战略匹配度的条件.

一、引言

多年来,西部地区吸收在华FDI(foreigndirectinvestment)份额一直居于较低水平(2%-5%).为什么西部地区在吸收外国直接投资上一直处于劣势在"十一五"或未来更长时期内,西部地区是否具有大规模吸收FDI的可能性对这些问题分析主要有两种路径.

传统分析路径主要从跨国公司对华投资战略及跨国公司对投资环境的要求出发解析跨国公司未将这些地区(如西部地区)作为其投资重点的原因,并从差距中寻求这些地区加快,加大吸收FDI的对策.由于这种分析路径强调地区对跨国公司投资要求的"满足"与"适应",可称之为"适应性思路(CompliantWay)".但是,投资环境包括诸多方面,地区发展战略以及国家的外资政策是其中最重要的两个方面,它们分别体现了地区与国家这两个决策主体的主观意志和倾向,因此,国家和地区作为理性区域决策主体所制定的发展战略对地区吸收FDI的影响[4]应当给以高度重视.

由于跨国公司,国家以及地区这三类决策主体的产业投资战略的决定因素和追求的战略目标不同,因此制定出的产业投资战略或产业政策就很难具有完全一致性.三类产业投资战略一致性或匹配度(matchingextent)高的地区或行业会比匹配度低的地区或行业更能吸收到FDI.这是由于在三者一致性高的地区,跨国公司更容易获得来自国家和地区的产业政策支持或鼓励,这将有效降低其进入成本和投资的政策风险[7],地区产业投资战略鼓励发展的产业通常是地区产业基础,资源禀赋和投资环境相对优越的产业,跨国公司在这些地区的相应产业进行投资,有利于全方位降低其经营成本,最重要的是,地区产业投资战略和国家外资产业政策表明了国家和地区对重点发展产业的扶持态度和决心,投资于这些地区的相应产业将使跨国公司持续获得来自地区和国家产业投资战略实施带来的正向外部效应(pluseffect).反之,即使是跨国公司热衷投资的地区或产业,由于过度偏离东道国的外资产业政策和所投资地区的产业发展战略,跨国公司也很难进入到这些地区的相关产业.这也是邓宁(JohnH.Dunning)国际直接投资理论中所指的"区位优势"(L-specificadvantages)理论强调的重要观点[8].总之,东道国政府,吸收FDI的地区以及跨国公司的产业投资战略的一致性或匹配性程度(Industrialstrategicmatchingextent)决定了地区吸收FDI的规模与结构,可将这种强调地区和国家是与跨国公司同样重要的理性决策主体,并以此为基础,解析,研究地区FDI问题的研究思路称为"匹配性思路(MatchingWay)"."匹配性思路"强调地区产业发展基础,发展环境和三类决策主体对产业发展的主观努力间的一致性在地区吸收FDI上的作用.其分析框架见图1所示.

图1.三类决策主体的产业投资战略(政策)的匹配度决定地区吸收FDI示意图

本文以跨国公司在华投资的产业产值比及其变动反映跨国公司在华产业投资战略,以地区产业产值比及其变动反映地区产业投资战略,以中国《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》反映国家外资产业政策,对西部地区与在华跨国公司产业投资战略的匹配性进行多角度的实证分析,以解析为什么西部地区吸收在华FDI份额一直居于较低水平,并对西部地区吸收FDI的前景作出判断.

值得提出的是,跨国公司在华投资战略内容是比较广泛的[9],如按毛蕴诗(2005)建立的分析框架,跨国公司对华投资策略至少要包括时机选择,区位选择,产业选择,技术选择,进入方式选择五个方面[2],其实质是通过跨国公司的"行动前的行为"反映其战略,而本论文以产业产值比及其变动反映决策主体的产业投资战略,其实质是通过跨国公司的"行动后的结果"反映其战略,是对同一问题的不同反映方式,前者更符合人们"战略就是选择"的认识,但后者更有利于开展对投资战略的定量研究.

二、跨国公司在华产业投资战略特征与趋势

截止2005年底,全国累计批准设立外商投资企业55万家,运营的注册外商投资企业约30万家,合同外资金额12856.73亿美元,实际使用外资金额超过6000亿美元[10].跨国公司在华产业投资战略有以下特征:

1.第一产业一直不是外商在华投资的战略产业

受行业投资收益率及中国《外商投资产业目录》[11]的规制约束,第一产业一直不是跨国公司在华产业投资重点.跨国公司在该产业的投资份额多年来在2%左右徘徊,近年在该产业的投资份额还表现出不断下降的趋势(见表1所示).

表1.截止到2001,2005年跨国公司在华产业投资结构单位:个,亿美元,%

产业2001年2005年项目

数量比重合同

外资比重项目

数量比重合同

外资比重第一产业112422.88140.711.89155212.81251.441.96第二产业28500073.074631.6062.1441172874.468830.7368.69第三产业9378324.052680.6035.9712571122.733774.5629.36总计390025100.007452.91100.00552960100.0012856.73100.00资料来源:国家统计局,中国统计年鉴(2002)(2006),中国统计出版社,2002.2006.

2.第二产业特别是制造业是外商在华战略投资的重点产业

多年来,外商在华第二产业上的投资一直保持着绝对优势[12],见表1,表2.从结构上看,受中国《外商投资产业目录》限制,采掘业不是在华跨国公司的投资重点,2005年该产业吸收的FDI仅3.55亿美元,占当年全部实际利用外资的比重仅0.49%.2004年规模以上外商投资和港澳台商投资企业在电力,燃气及水的生产和供应业上的工业产值也不到3%,而在制造业的工业产值达到96.47%,见表3.外资的这种产业投资战略与西部地区的产业投资战略存在高度不一致性.

表2.2005年跨国公司在华产业投资结构单位:个,亿美元,%

产业项目

数量比重合同利用外资实际利用外资数额比重数额比重第一产业10582.4038.372.037.180.99第二产业3002769.211344.4371.11446.9261.72第三产业1293429.38507.8526.86269.9537.28总计44019100.001890.65100.00724.06100.00资料来源:国家统计局,中国统计年鉴(2006),中国统计出版社,2006.

表3.2004年规模以上外商和港澳台商投资的分行业工业产值

产业企业单位数(个)工业产值

(当年价)(亿元)工业产值比重(%)采矿业214506.760.77制造业5641263667.1796.47电力,燃气及水的生产和供应业5391821.292.76合计5716565995.21100.00资料来源:国家统计局,中国经济普查年鉴,中国统计出版社,2006.

在制造业内部,外商投资主要集中在通信设备,计算机及其他电子设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械及器材制造业,化学原料及化学制品制造业和纺织业上.2004年这五个产业的工业产值合计已占全部在华跨国公司工业产值的52.99%,见表4.

表4.2004年外商和港澳台商企业前五大产业的工业产值

产业工业产值

(当年价)(亿元)比重(%)累计百分比(%)通信设备,计算机及其他电子设备制造业18525.5528.07交通运输设备制造业5900.818.9437.01电气机械及器材制造业4349.446.5943.60化学原料及化学制品制造业3388.955.1448.74纺织业2809.354.2652.99资料来源:资料来源:国家统计局编,中国经济普查年鉴,中国统计出版社,2006.

从增长趋势看,制造业中的通信设备,计算机及其他电子设备制造业,专用设备制造业,通用设备制造业,交通运输设备制造业这四个设备制造业增速较快,2004年合同外资金额分别达到200.13,64.03,60.22和71.59亿美元,较上年同期相比增幅分别达33.01%,112.24%,71.84%和47.05%[13],远远高于全国外资投资增长率.

3.房地产业是外商在怎么写作贸易业中的投资重点,金融怎么写作业是新的增长热点

外商在怎么写作贸易业的投资最集中的是房地产业.截止到2005年底,外商累计在房地产业的合同利用外资为2137.85亿美元,占全部外商在华投资累计的16.63%,2004年实际吸收外资金额59.50亿美元占全部怎么写作贸易领域实际投资的48.66%,接近5成[14].在怎么写作贸易业中,外商投资增幅最快的是金融业.由于中国履行加入WTO承诺不断扩大对外资的开放,外商在金融业的实际投资额从2004年的2.52亿美元(不包括保险,证券领域吸收的外商直接投资),突增到2005年的123.01亿美元,见表5所示.

表5.截止到2005年底按行业分合同利用外资额累计单位:个,亿美元,%

产业合同项目合同金额数量比重数量比重总计552960100.0012856.73100.00农,林,牧,渔业155212.81251.441.96采矿业10550.193.530.30制造业39826672.038374.9165.14电力,燃气及水的生产和供应业14990.27131.451.02建筑业109081.97285.842.22交通运输,仓储和邮政业66071.19314.102.44信息传输,计算机怎么写作和软件业31150.5665.330.51批发和零售业278675.04356.862.78住宿和餐饮业23810.4349.060.38金融业1490.0219.920.15房地产业448288.112137.8516.63租赁和商务怎么写作业210803.81454.933.54其他怎么写作业196843.54376.512.941.数据来源:国家统计局,中国统计年鉴,中国统计出版社,2006.

2.这里其他怎么写作业包括科学研究,技术怎么写作和地质勘查业,水利,环境和公共设施管理业,居民怎么写作和其他怎么写作业,教育,卫生,社会保障和社会福利业,公共管理和社会组织,文化,体育和娱乐业.

4.跨国公司产业投资战略趋势:投资级次不断高级化

跨国公司在华投资历经投资初始阶段(1980-1990年),投资快速增长阶段(1991-1997年)和投资水平提升阶段(1997年至今).中国经济持续高速增长,对外开放度不断提高,外资投资环境不断改善以及中国履行加入WTO承诺放宽对外资的准入,跨国公司对华投资的规模和级次不断提升.跨国公司在华产业投资战略相应地也从"投石问路"到大举进军,从劳动密集型产业上的小项目,小资金投入到资金,技术密集型产业上的大项目,大资金投入转变,产业投资战略重点从传统第三产业到一般加工业再到高科技产业和现代第三产业转变,相应的股权安排由合资,合作企业为主向独资企业为主转变.不仅如此,跨国公司对其主导产业的上,下游和生产,流通,售后怎么写作各环节也开始进行系统化投资.

三、西部地区产业投资战略重点分析

由于跨国公司在华投资以工业为重点,下面的分析以2004年规模以上工业企业产值(当年价)数据为基础,结合西部各省,市,自治区制定的《国民经济与社会发展"十一五"规划(纲要)》,从产业投资战略匹配性角度,对西部地区工业产业发展重点进行分析.

1.西部地区工业产业发展重点现状特征

用"重点产业及排序","产业集中度"和"资源型产业集中度"三方面刻画西部地区目前工业产业发展重点的基本特征.

设m为产业分类I体系的全部产业数,k为重点产业划分系数,它是产业产值比的一个累计数,d为产值比从大到小累计到k的产业数,这d个产业就是k时的地区重点产业.则地区的产业集中度可定义为:

由于是在产值比基础上进行排序再统计产业数继而计算的结果,因此已包含了产业规模的信息.

显然,0.特别地,当等于0时,表示该地区的产值分散于全部的m个部门,当等于时,表示该地区的全部产值高度集中于某一个部门.

设e为这d个产业中性质上对区域资源依赖性较强的产业数,那么资源型产业集中度定义为:

等于e/d

所考察的38个工业部门及对应代码分别是:煤炭开采和洗选业C1,石油和天然气开采业C2,黑色金属矿采选业C3,有色金属矿采选业,非金属矿采选业C5,其他采矿业C6,农副食品加工业C7,食品制造业C8,饮料制造业C9,烟草制品业C10,纺织业C11,纺织服装,鞋,帽制造业C12,皮革,毛皮,羽毛(绒)及其制品业C13,木材加工及木,竹,藤,棕,草制品业C14,家具制造业C15,造纸及纸制品业C16,印刷业和记录媒介的复制C17,文教体育用品制造业C18,石油加工,炼焦及核燃料加工业C19,化学原料及化学制品制造业C20,医药制造业C21,化学纤维制造业C22,橡胶制品业C23,塑料制品业C24,非金属矿物制品业C25,黑色金属冶炼及压延加工业C26,有色金属冶炼及压延加工业C27,金属制品业C28,通用设备制造业C29,专用设备制造业C30,交通运输设备制造业C31,电气机械及器材制造业C32,通信设备,计算机及其他电子设备制造业C33,仪器仪表及文化,办公用机械制造业C34,工艺品及其他制造业C35,电力,热力的生产供应业C36,燃气生产和供应业C37,水的生产供应业C38.

表6.2004年西部地区工业产业发展重点排序及产业集中度指数单位:%

地区重点产业及排序产业集中度资源型产业集中度内蒙古C26C36C1C8C7C27C11C20C25C3073.6880.00广西C31C7C36C26C27C20C25C30C21C1073.6860.00重庆C31C36C20C26C25C27C29C32C7C30C2171.0545.45四川C26C36C20C7C31C25C33C9C29C32C27C2C21C30C1160.5353.33贵州C36C26C27C20C10C1C21C31C9C2573.6870.00云南C10C27C36C26C20C7C25C3178.9575.00西藏C25C21C36C9C386.8480.00陕西C2C36C31C19C33C1C29C21C26C32C20C30C7C2763.1550.00甘肃C19C27C36C26C20C2C25C778.9587.50青海C2C36C27C26C20C2584.2183.33宁夏C36C27C20C1C26C19C25C11C29C1673.6870.00新疆C2C19C26C36C7C11C2081.5885.71广东C33C32C36C20C31C28C24C11C25C12C19C34C7C13C1660.5333.33西部地区C36C26C31C20C27C2C19C7C10C25C1C29C33C2163.1564.28跨国公司C33C31C32C20C11C7C29C26C12C28C24C36C34C1363.1528.57西部平均--74.9970.03注:1.k等于0.80,2.资料来源:同表3.

依产业对区域自然资源的依赖程度,视全部采掘业的6个部门,制造业中的C7,C8,C9,C10,C11,C14,C19,C25,C26,C27这10个部门以及电力,燃气及水的生产和供应业的全部3个部门,共19个(占一半)的产业为区域资源型工业产业.

由表6,西部地区工业发展重点体现出"两高一低"特征,与跨国公司在华产业投资战略有较大偏离:

(1)较高的工业产业集中度.2004年西部地区12个省,市,自治区的工业产业集中度平均值达75%,而同期广东省仅60.53%.

(2)较高的资源型产业集中度.2004年西部地区工业资源型产业集中度高达64.28%,12个省,市,自治区简单平均达到70.03%,而同期跨国公司仅28.57%,广东省该指标也仅33.33%.在k等于80%时,进入西部地区工业重点产业的14个部门中,电力生产,石油和天然气生产业,石油加工,炼焦及核燃料加工业,煤炭开采业,金属冶炼,烟草制品生产,农副食品加工业,非金属矿物制品业等是以西部地区特有的资源优势为基础发展起来的产业.

非资源型产业是跨国公司在华投资的产业重点,因此西部地区与在华跨国公司投资战略重点正好形成相悖.

(3)与在华跨国公司的战略产业的重合度较低.2004年西部地区与在华跨国公司工业投资重点产业的简单重合度仅有50%,而同期广东省达到80%.不仅如此,在相重合的7个产业中,排位上的错位现象也很严重.如通信设备,计算机及其他电子设备制造业C33是在华跨国公司投资的第一重点产业,其2004年规模以上工业产值占跨国公司当年全部工业产值的比重高达28.07%,但在西部地区仅排在第13位,其2004年规模以上工业产值仅占西部地区当年工业产值的2.54%.西部地区重点工业产业与吸收FDI先进地区如广东省重点工业产业的简单重合度也仅35.71%.

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西部地区较高的工业产业集中度,较高的资源型产业集中度,较低的与跨国公司产业投资战略重点的重合度,加之国家对资源型产业的外资准入限制,导致较低的西部地区与跨国公司在华产业投资战略匹配度,继而导致西部地区在吸收FDI份额上的劣势.

2.西部地区未来产业投资战略重点分析

西部地区各省,市,自治区《国民经济与社会发展"十一五"规划(纲要)》(见表7)集中体现了这些地区在未来一段时期内的产业投资战略.它们的显着共同点以及对西部地区与跨国公司产业投资战略匹配度的影响表现为:

(1)依托自身特有的资源优势和产业基础,延续目前的工业产业重点,做强做大产值比居前的资源型产业,这无疑是西部省份的最适选择,但却扩大了西部地区与跨国公司产业投资战略间的背离.

(2)强调利用信息技术,高新技术改造和提升传统重点产业,这顺应了跨国公司在华产业投资呈现出的技术含量,产业级次不断提高的趋势.

(3)结合创建创新型国家战略,将信息技术,生物技术,新能源,新材料等高新技术产业列入未来较长一段时期的产业培育重点,这有助于提高与跨国公司在华产业投资重点的重合度.

(4)四川,广西,重庆,内蒙古和陕西等省的产业发展重点突出了要建设装备制造业基地,这种产业投资战略与跨国公司在华产业投资战略相吻合.

表7.西部各省"十一五"工业产业投资战略重点

地区产业发展重点广西1.强化资源型工业:包括铝,林浆纸,制糖,钢铁,化工,锰业,有色金属,食品,建材,医药,茧丝绸,烟草,生物化工业,2.壮大现造业:包括汽车,车用内燃机,工程与电气机械,机床,成套设备,电子信息产品,集装箱制造和修造船业,3.发展高新技术产业:包括生物,新材料,新能源,电子信息,现代中医药业.四川1.建设以发电,重型装备,工程机械,轨道设备,石油天然气成套设备等装备基地,2.壮大电力,天然气,煤及新能源清洁能源基地,3.发展粮,油,猪,烟,酒等特色农产品加工业,4.发展电子信息,生物产业,新材料,航空航天等高技术产业,5.用先进适用技术改造提升冶金,化工,建材,丝绸,纺织,皮革等传统产业.陕西1.做大装备制造业,2.做大信息,软件,生物医药,新材料,卫星应用等高技术产业,3.做大能源化工产业,4.改造提升传统产业,5.支持军工发展民品,甘肃1.做大做强石油化工,冶金有色,装备制造,农产品加工和制药五大产业,2.重点发展石油钻采及炼化设备,新型采矿设备,数控机床,电工电器,风力发电设备,真空设备,军工及电子信息等制造业,3.培育壮大农产品加工,制药等新兴产业.青海1.做大做强水电,石油天然气,盐湖化工,有色金属四大支柱产业,2.做大冶金,医药,畜产品加工,建材四大优势产业,3.积极发展煤业,碱业和载电工业.内蒙1.以煤炭,电力,天然气和可再生能源为重点的能源工业,2.以煤化工,天然气化工和盐碱化工为重点的化学工业,3.以乳,肉,绒,粮油加工为重点的农畜产品加工业,4.以运输机械和特种工程机械为重点的装备制造业,5.以电子信息产品制造,稀土深加工和生物制药业为重点的高技术产业.云南建设全国最大的烟草及配套产业基地,磷化工及磷复肥基地,国家重要的能源基地,有色金属工业基地,云药基地,煤化工基地,农特产品加工基地,林浆纸工业基地.西藏1.做大石油石化工业,2.壮大煤炭,煤化工和电力工业,3.加快优势矿产资源勘查开发,4.扶持和壮大特色农副产品精深加工业.贵州1.做强做大大型煤矿等能源支柱产业,2.把煤及煤化工,铝及铝加工,磷及磷化工培育成为新兴支柱产业,3.壮大烟酒支柱产业,促进轻工业加快发展,4.发展以航天航空,电子信息和先进制造业为代表的高技术产业.重庆1.提升壮大汽车摩托车产业,2.构建装备制造业基地,3.构建资源加工业基地,4.发展信息,生物,新材料,新能源等高技术产业.宁夏1.做强煤炭,石油,电力等能源工业,2.发展高新技术产业.资料来源:西部各省,市,自治区《国民经济与社会发展"十一五"规划(纲要)》.

总体上,西部各省制定的未来工业产业投资战略,一方面体现了在资源型产业上与跨国公司在华产业投资战略相背离,另一方面,在培育新产业和提升传统产业技术含量上的举措,也有利于提高与跨国公司产业投资战略间的匹配度.

四、西部地区与在华跨国公司产业投资战略匹配度的测算与分析

1.产业投资战略匹配度指数(Industrialstrategicmatchingextent)

跨国公司与地区产业投资战略匹配度主要取决于四个因素:一是产业结构,包括在华跨国公司的产业结构和地区产业结构,二是投资的绝对水平,包括在华跨国公司和地区的产业投资绝对水平,三是产业投资重点划分系数,也就是产业重点的一个范围或标准,四是提供的跨国公司与地区产业投资战略完全匹配的相对标准.

设使用的产业分类目录为I体系,该体系将产业分为个子产业,某年跨国公司在产业的投资或产值为﹙﹚,将序列从大到小顺序排序,形成有序向量,重点产业划分系数为K(0<,K1),以产业投资重点体现地区或跨国公司的产业投资战略,K就是投资或产值比重从大到小的累计比重,最后落入跨国公司产业投资重点的产业是第n个产业(nm),该年第地区在产业的投资或产值为,Z为该年与跨国公司在华产业投资战略完全匹配的地区.这样第i地区与跨国公司产业投资战略匹配度可定义为:

显然值越大,表明第i地区与跨国公司产业投资战略匹配度越大,反之则越小,特别当时,表示第i地区同Z地区一样与跨国公司产业投资战略完全匹配,,则表示完全不匹配.

2.西部地区与在华跨国公司产业投资战略匹配度测算

表8.西部地区与跨国公司在华产业投资战略匹配度指数(2004年)

地区工业产值

(亿元)匹配度η(%)地区工业产值

(亿元)匹配度η(%)内蒙古2100.456.60西藏22.700.06广西2140.767.05陕西2734.846.53重庆2024.777.91甘肃1582.463.14四川4716.1115.68青海374.130.84贵州1394.613.87宁夏553.661.56云南2083.884.49新疆1571.522.57广东上海江苏加权25280.91100.00在华跨国


公司65995.21-全国201613.61-西部地区21299.897.60注:1.资料来源:同表3,2.产值指规模以上工业企业当年价产值,3.分行业工业产值数据(略).

以2004年规模以上外商投资和港澳台商投资企业与西部地区工业企业产值(当年价)数据为基础,选择上海,广东,江苏三个省,市的产值加权结果为完全匹配"地区",m等于38,取K等于87%(这时n等于19,正好位于所有38个产业的中间点).获得西部地区与在华跨国公司产业投资战略匹配度指数,见表8.

由表8,在视广东,上海,江苏三省,市的产值加权平均为与在华跨国公司产业投资战略完全匹配即匹配度为100%时,西部地区仅有7.6%匹配,如果以广东省为完全匹配地区,则西部地区与跨国公司产业投资战略间仅有7%匹配.

西部12个省,市,自治区与在华跨国公司产业投资战略匹配度从大到小分别为:四川(15.68%),重庆(7.91%),广西(7.05%),内蒙古(6.60%),陕西(6.53%),云南(4.49%),贵州(3.87%),甘肃(3.14%),新疆(2.57%),宁夏(1.56%),青海(0.84%),西藏(0.06%).其中西藏表现出几乎完全不匹配,而四川省的匹配度最高,这得益于其较高的工业产值规模(在西部地区处第一位),相对较低的工业产业集中度(在西部地区为最低)和相对较低的资源型产业集中度(在西部地区为最低),见表6.

不难看出,2004年西部地区作为整体以及12个分地区与在华跨国公司产业投资战略匹配度同2004年这些地区吸收的FDI在全国的比重间具有高度一致性,这不仅验证了地区与跨国公司产业投资战略匹配度在决定地区吸收FDI上的重要作用,也反映了上述所建立的匹配度指数的合理性.

五、西部地区产业发展重点与国家外资产业政策的匹配性分析

中国政府制定的《外商投资产业指导目录》与《中西部地区外商投资优势产业目录》[11]

,集中体现了中国对西部地区吸收FDI的外资产业政策倾向,并力图引导外商投资企业在西部的产业流向,但与西部重点发展的工业产业的匹配性如何呢

1.从《外商投资产业指导目录》看

对照《外商投资产业指导目录》(2004年修订),西部地区工业重点产业与国家外资产业政策的不匹配性表现为:

(1)国家对多数西部重点工业产业的主要产品或关键产品或最终产品的经营仍然实施限制或禁止外资准入的政策.

如电力,热力的生产和供应业是西部地区的第一重点产业,而国家在该产业的外资政策是禁止外资对电网的建设,经营,限制外资对卷烟,过滤嘴棒的生产,限制外资对名,优黄酒,白酒的生产,限制外资对炼油厂的建设,经营等.

(2)属于西部重点工业产业又属于对外资鼓励类或非限制类的产业国家仍普遍实施股权限制和进入方式限制政策

如国家对石油和天然气开采业中的鼓励领域仅限于合作方式,对黑色和有色金属冶炼及压延加工业实施不同程度地股权限制,对交通运输设备制造业中的整车,整机类交通设备的生产实行股权限制等.

跨国公司在华投资的进入方式战略呈现独资化趋势[2],因此国家在这些产业实施的股权限制政策和进入方式限制降低了跨国公司对西部地区这些产业的投资热情.

(3)国家鼓励多于限制同时是跨国公司在华投资重点的产业正好是西部地区缺乏投资吸引力的产业

如制造业中的通信设备,计算机及其他电子设备制造业,专用设备制造业,通用设备制造业,交通运输设备制造业这四个设备制造业是近年跨国公司投资增幅最快的产业,国家对这些产业的外资政策总体上较为宽松,但受投资环境约束,西部地区在这些产业上吸收FDI的能力不足[15],另外,跨国公司已将这些产业的投资主要布局于东部地区,并已建立起相对完备的产业集群体系,因此短期内很难使跨国公司大规模移师西部地区.

2.从《中西部地区外商投资优势产业目录》看

对照《中西部地区外商投资优势产业目录(2004年修订)》,见表9,西部地区工业重点产业与国家外资产业政策的不匹配性表现为:

(1)该目录鼓励的主要是以特色矿产资源,生物资源等为基础的项目,但资源型产业尚不是目前跨国公司在华产业投资的战略重点.

(2)该目录鼓励的项目多数尚不属于鼓励省份目前的重点产业.

(3)该目录采用对单一产品生产的鼓励形式,很难在整个产业上形成吸收FDI的规模效应.

(4)该目录鼓励的项目或产品与跨国公司在华产业投资战略的匹配度较低.

如该目录所鼓励的项目很少属于2004年跨国公司在华工业产业投资战略重点的前五大产业,该目录对西部地区12个省,市,自治区的城市供气,供热,供排水管网建设,经营(大中城市中方控股)实施股权限制性的鼓励政策,但该产业在跨国公司工业投资重点中仅排第12位,产值份额仅占2.51%.

表9.《中西部地区外商投资优势产业目录(2004年修订)》鼓励的产业

地区部分鼓励项目重庆1.城市供气,供热,供排水管网建设,经营(大中城市中方控股),2.汽车零部件制造,3.新型医疗器械产品,4.天然气下游化工产品,5.丝绸,苎麻,动植物药材资源制品生产.四川1.城市供气,供热,供排水管网建设,经营(大中城市中方控股),2.稀土产品生产,3.天然气下游化工产品生产和开发,4.电工薄膜生产,5.丝绸,苎麻,动植物药材资源制品生产.贵州1.同上,2.煤炭生产,3.特色食用资源及苎麻产品深加工,4.磨料磨具产品生产,5.钛冶炼,钡盐生产(中方控股),6.磷化工产品生产.云南1.同上,2.煤炭生产,3.特色食用资源开发,4.天然橡胶,亚麻的加工,5.铜,铅,锌,镍的勘探及开发,6.磷化工产品,7.轻型车用柴油发动机及零部件制造.西藏1.同上,2.硼砂,硼镁石开采加工(限于合资,合作),3.铬矿的开采与加工(中方控股),4.毛纺产品,5.盐湖资源开发,6.藏药,民族工艺品生产.陕西1.同上,2.煤炭生产,3.优质酿酒葡萄基地与生产,4.钼,钛矿产开发,5.金属功能材料,6.天然气下游化工产品,7.现场总线智能仪表制造,8.数控机床,数控刀具及关键零部件设计与制造,9.高炉煤气能量回收透平装置设计制造.甘肃1.同上,2.优质酿酒葡萄,啤酒基地与生产,3.稀土深加工,4.天然气化工,管道,5.集成电路封装,6.港口及船舶用设备,7.钻机及油田设备制造.青海1.同上,2.碳酸锶,金属锶生产(限于合资,合作),3.盐湖资源开发,4.天然气下游化工产品生产,5.牛羊绒产品深加工,6.中,藏药新品种生产.宁夏1.同上,2.煤炭加工,3.碳基材料生产,4.优质葡萄基地建设及酿制,5.马铃薯深加工,6.天然气下游化工产品.新疆1.同上,2.铜,铅,锌,镍的勘探及开发,3.蛭石,钠硝石,云母的综合利用,4.煤炭加工,5.高档皮革产品,6.乙烯,天然气下游化工产品,7.维族特色药加工,民族工艺品,8.牛羊内脏的生物制药品,内蒙古1.同上,2.饲料加工业,3.天然气下游化工产品,4.蒙药材加工,牛羊内脏的生物制药品,5.稀土深加工,6.民族工艺品,7.煤矸石等综合利用.广西1.同上,2.铟,铅,锌的深加工及应用,3.锰的深加工,4.滑石和重晶石采选和深加工,5.松香深加工.注:该表以《中西部地区外商投资优势产业目录》(2004年修订)为基础整理而成.

六、主要结论

根据上述对在华跨国公司产业投资战略,西部地区工业产业投资战略以及国家外资产业政策间的匹配性分析,可形成以下结论:

1.西部地区较高的资源型产业集中度,较低的与跨国公司在华产业重点重合度以及国家对资源型产业的外资准入限制,形成较低的西部地区与跨国公司在华产业投资战略匹配度,以广东,上海和江苏三省,市的产值加权为100%匹配"地区",那么2004年西部地区与在华跨国公司在产业投资战略上仅有7.60%匹配,较低的匹配度继而导致西部地区在吸收FDI份额上处于劣势,而且短期内尚难扭转这一不利局面.

2.西部各省制定的"十一五"乃至更长时期内的工业产业投资战略,在资源型产业上表现为与跨国公司在华产业投资战略的背离不断扩大,在培育高新技术产业等新产业和提升传统产业技术含量上则表现为有利于提高与在华跨国公司产业投资战略的匹配度,但要产生积极效果尚依赖于西部地区在包括人才,基础设施等投资环境的改善,四川,重庆,广西,陕西等省份制定的发展装备制造业基地的战略有利于这些地区与跨国公司,与国家外资产业政策匹配度的提高.

3.西部地区重点工业产业的主产品,关键产品或最终产品的经营目前仍受国家外资产业政策或禁止或限制的约束,《外商投资产业指导目录》以及《中西部地区外商投资优势产业目录》鼓励的项目或者因与跨国公司在华产业投资战略相悖或者不是西部目前的产业重点或者在西部地区缺乏吸引力,抑制了跨国公司对西部地区在这些产业上的投资热情,这些因素使国家在西部地区对外资鼓励的效果大打折扣.

4.西部地区要实现大幅度提高吸收FDI的份额,须依赖于三类决策主体不断在产业投资战略上的长期相互适应过程以逐步提高产业投资战略间的匹配度.一是取决于跨国公司逐步将资源型产业的投资纳入其在华产业投资的战略重点,二是西部地区不断延长其在资源型产业的产业链并逐步实现这些产业的高级化,三是国家要逐步调整《外商投资产业指导目录》,对资源型产业实施更为开放的外资政策,逐步增加《中西部地区外商投资优势产业目录》中既符合跨国公司在华产业投资重点又符合西部产业发展重点的鼓励项目.