中国纺织行业2016年上半年报告

全国纱产量增速低迷,反应了行业需求不足的现状,同时由于国外棉花较低,东南亚面纱产能扩张较快,使得进口面纱对国内纱厂的冲击较大

一、生产增长情况

1.工业增加值：纺织行业增加值增速持续回落

2012年二季度,纺织服装业工业增速呈现连续下滑态势,行业景气与整体经济增速放缓高度相关,同时服装业出口增速出现下滑拉低了行业增速,棉花国内外倒挂、面纱线进口保持较高增速都影响了纺织服装业工业增速.2013年上半年,我国纺织业工业增加值同比增长9.6%,比上年同期下降3.4个百分点,比一季度继续下降0.9个百分点,纺织业增加值增速继续呈现持续下滑态势.服装业增加值增速在2013年二季度没有延续一季度的回升势头,5、6月份服装业增加值增速连续两个月下降,使得上半年服装业增加值增速比一季度下降0.2个百分点,仅同比增长7.5%.

2.产量分析：纱产量增速有所回落、布产量增速有所回升

2013年二季度,全国纱产量增速依旧低迷,6月份略有反弹,但整体比一季度增速有较大回落；布产量增速在4、5月份持续回升,6月份有所回落,增速相对较快.上半年我国纱产量完成1670.7万吨,同比增长8.8%,增速比上年同期下降4.4个百分点,比一季度下降1.9个百分点；上半年我国布产量完成319.9亿米,同比增长8.9%,增速比一季度回升了4.8个百分点,但比上年同期仍有所下降.全国纱产量增速低迷,反应了行业需求不足的现状,同时由于国外棉花较低,东南亚面纱产能扩张较快,使得进口面纱对国内纱厂的冲击较大.布产量增速有所回升,但整体增速不快,波动较大.

二、需求增长情况

1.市场销售：纺织服装市场销售额增速保持平稳

2013年二季度,国内纺织服装市场保持相对平稳,由于消费增速略有回落,纺织服装的市场销售也没有明显改善趋势,上半年限额以上批发及零售企业纺织服装类商品销售额同比增长11.9%,增速比一季度上升0.2个百分点,比上年同期下降5个百分点,4、5月份纺织服装市场销售增速曾连续回落.在外需受经济危机影响持续低迷的情况下,国内消费市场扩大对纺织服装行业增速的拉动作用越来越大,二季度纺织服装市场销售增速平稳,难以拉动行业增速持续上升.

2.出口分析：纺织服装出口增速环比有所回落

2013年二季度,纺织服装业保持了较快的出口,出口增速比上年有大幅度回升,但环比来看,二季度的出口增速有一定下滑.根据海关统计,2013年上半年纺织纱线、织物及制品的累计出口额为511.6亿美元,同比增长10.1%,增速比一季度下降0.3个百分点；服装及衣着附件的累计出口额为760.5亿美元,同比增长13.4%,增速比一季度大幅回落6个百分点.整体上,纺织服装出口增速出现一定下滑,国际市场需求受世界经济低迷的影响依旧回升不明显,同时人民币继续升值使得我国纺织服装出口订单流向东南亚等其他国家和地区,我国纺织服装产品国际竞争力下降.其中,服装衣着类商品出口增速比一季度有较大回落,影响了服装行业增速,使得纺织服装行业工业增速持续回落.外需没有维持高增长态势、国内市场需求也有所下滑,使得纺织服装行业景气受到较大考验.

三、产品：纺织品服装温和上涨、涨幅平稳

2013年二季度,纺织品、服装零售维持温和上涨态势,涨幅平稳,与一季度相比变化不大.从零售指数来看,2013年6月份,纺织品零售同比上涨1%,涨幅比一季度略有提高,但幅度不大.服装方面,6月份服装鞋帽零售同比上涨2.3%,与3月份基本持平.由于国内市场需求增长平稳,外需增速有所下滑,纺织服装上升缺乏动力,但棉花成本居高不下、劳动力上涨使得纺织服装维持小幅上升态势.

四、分析预测

1.出口增速回落,抑制了纺织服装行业增速

2013年二季度,纺织服装业没有继续延续一季度出口快速增长的态势,行业出口增速比一季度有所下滑,其中服装业出口增速回落幅度相对较大,使得出口对行业的拉动力减弱.由于世界经济持续低迷,复苏艰难,我国纺织服装外需市场没有明显起色；同时由于国内棉花居高不下、劳动力成本上升、人民币升值等,使得纺织服装的出口订单流向其他国家地区,纺织服装出口竞争力下降也对行业增速产生了较大的影响.

2.国内需求保持平稳,内需难以弥补外需的不足

二季度以来,国内社会消费品零售总额保持平稳增长态势,增速上升不明显,同一季度相比,国内消费增速相对稳定.纺织服装类商品市场零售额增速也保持相对稳定,呈现小幅波动态势,上升趋势不明显.由于国内经济增速放缓、居民收入增速有所减慢,纺织服装市场国内需求不会有明显上升,内需平稳难以弥补外需增速下滑的不足,导致行业增速持续回落.

3.棉花收储政策调整,棉花回落利好纺织服装行业

受国内外棉花严重倒挂的影响,国内纺织业一直承受较高的成本压力,经营压力较大,但随着国家开始调整收储政策,并陆续抛售储备棉,国内棉花有所回落,与国外棉花差距有所收窄,已经从最高4500元/吨收窄到3000元/吨左右,有利于降低纺织服装行业成本,提高经济效益.但由于整体经济依旧减速运行,经济环境没有明显好转,纺织服装市场需求不会有明显回升,纺织服装行业整体减速压力依然较大.

（本刊编辑部摘编）