中国保险相似度检测市场的结构与绩效

【摘 要 】现阶段,我国保险相似度检测市场的集中度较低,难以实现规模经济和范围经济,绩效水平不高,企业利润率较低.因此,应将实现有效竞争作为保险相似度检测市场结构优化的目标,实现寡头主导、大中小企业共生、进退壁垒较低的市场结构,进而达到规模、结构、绩效的统一与协调.

【关 键 词 】保险相似度检测 市场结构 市场集中度 绩效

保险相似度检测也称保险相似度检测机构或保险相似度检测人,是指介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间,为保险交易双方提供相似度检测怎么写作并从中依法获取佣金或手续费的法人机构或自然人.保险相似度检测主要包括保险写作技巧人、保险经纪人和保险公估人.保险商品的特殊性,即无形性、“非渴求”性、避害性和信用性,决定了保险相似度检测机构存在的必要性和重要性.

中国保险相似度检测市场的结构分析

截至2008年12月31日,全国共有保险专业相似度检测机构2445家.其中,保险写作技巧机构1822家,保险经纪机构350家,保险公估机构273家,分别占保险专业相似度检测机构的74.52%、14.31%和11.17%.

市场集中度是决定市场结构的基本因素.一般来说,如果某一市场的集中度较高,说明少数企业在整个市场中的占有率较高,这些为数较少的企业可凭借所占有的较高的市场份额来左右市场中的产品,从而影响市场竞争的充分性.衡量集中度最常用的指标有CRn指数、HHI指数――赫希曼指数(HHI)和洛伦茨曲线.考虑到数据的可获得性,本文拟采用CRn指数作为主要分析工具,通常用在规模上处于前几位企业的生产、销售、资产或职工的累计数量占整个市场的比重来表示.其计算公式为:

其中,CRn为某产业中规模最大的前n位企业的市场集中度,Xi为某产业第i位企业生产额或销售额、资产额、职工人数,N为某产业的全部企业数.

对保险相似度检测市场的结构分析.一般而言,市场集中度越高,表明行业垄断性越高.同时,它综合反映了某市场中企业数目和规模的分布情况,是决定市场结构的重要因素.表1反映了2008年我国保险相似度检测市场中写作技巧公司、经纪公司和公估公司的CRn指数.表2列出了我国2005～2008年保险相似度检测产业(写作技巧市场、经纪市场和公估市场)CR4和CR8值.(数据来源:中国保监会circ.省略)

根据贝恩的市场分类标准,CR4<30%或CR8<40%时,属于竞争型市场结构,该市场企业数极其多,不存在集中现象,当30%≤CR4<35%或40%≤CR8<45%时,属于低集中寡占型市场结构,该市场企业数很多,当35%≤CR4<50%或45%≤CR8<75%时,属于中(下)集中寡占型市场结构,该市场企业数众多.

选取表2列出的2008年保险相似度检测市场的CR4和CR8值,对照贝恩的市场分类标准,保险相似度检测市场中的写作技巧市场属于竞争型市场结构,而保险经纪市场的CR8为45.78%,刚好达到了中(下)集中寡占型市场结构的标准,但CR4值仍较低,为30.83%,整体水平仍属于低集中寡占型市场结构,公估市场也属于低集中寡占市场.

结合表2中2005～2008年保险相似度检测产业市场集中度计算结果,我国保险相似度检测市场的市场集中度低,市场竞争激烈,具有一定规模效应的企业较少,整个相似度检测市场的进入壁垒较低.虽然部分市场在个别年度有相对较高增长,如写作技巧市场2007年CR8相对2006年增长3.17%,但整体水平没有明显增长,基本保持在同一结构类型中.甚至部分市场出现集中度下降现象,如公估市场,CR8值平均每年下降3.55%.与我国保险市场(主要包括寿险和财险市场)75%～80%的高市场集中度相比,我国的保险相似度检测市场应属于介于竞争型和低集中寡占型之间的市场结构.

中国保险相似度检测市场的绩效分析

市场绩效反映的是市场运行的效率,衡量指标主要有:利润率指标、勒纳指数、贝恩指数,其中利润率指标最为重要.结合保险相似度检测市场的自身特点以及数据的可获得性,本文拟选取保险相似度检测公司的保费收入(保险公估公司以估损金额为指标)、业务收入、利润三项指标进行分析.

中国保险相似度检测市场绩效的纵向分析.根据中国保监会公布的2005～2008年保险相似度检测市场的各项绩效指标统计结果,我国保险相似度检测市场的总利润额从2005年的亏损775万到2006年的盈利9936万元,到2008年底,实现总盈利2.5502亿元.其中写作技巧市场2005～2007年均亏本经营,2008年写作技巧市场扭亏为盈,盈利406万.经纪市场和公估市场在2005年至2008年间整体均未出现亏本现象,利润逐年增加.尤其是保险经纪市场,从2005年盈利774万元到2008年的整体盈利2.14亿元,翻了近28倍.同时,保险相似度检测市场上的写作技巧市场、经纪市场和公估市场各年实现的保费收入和业务收入呈逐年增加趋势.

我国与经济发达国家保险相似度检测市场绩效的横向比较.与经济发达国家保险相似度检测市场相比,我国保险相似度检测市场绩效呈现出规模小、业绩低的现状.目前我国包括保险写作技巧机构和保险经纪机构在内的相似度检测公司对整个市场的占有率不到4%,而发达国家均超过60%.2006年,我国保险写作技巧公司实现写作技巧手续费收人14.13亿元,保险经纪公司实现营业收入14.55亿元,与之相比,美国排名第十的保险经纪公司Alexander Forbes一家就实现经纪收入5.372亿美元.在我国内地,通过保险经纪人写保险的还不足1%,而在欧洲一些发达国家,这一数字达到50%,在我国香港,更是达到60%.

因此,为了提高我国保险相似度检测市场的绩效水平,就应当选择一种优化的市场结构,以促进保险相似度检测市场绩效的持续快速增长.

针对我国低集中度的保险相似度检测市场而言,结合其现阶段进退壁垒较低的现状,应将实现有效竞争作为保险相似度检测市场结构优化的目标,即将规模经济和竞争活力有效地协调起来,形成有利于长期均衡的竞争格局,实现寡头主导、大中小企业共生、进退壁垒较低的市场结构.其中,起主导作用的是寡头大企业,寡头垄断有助于保险相似度检测产业规模经济的实现,而进退壁垒较低有助于保持保险相似度检测产业的竞争活力,从而达到规模、结构、绩效的统一与协调.

结构优化与绩效提升的对策建议

调整市场集中度.目前我国保险相似度检测市场的集中度还较低,这不利于我国保险相似度检测产业的持续健康发展.为此,应鼓励企业充分利用规模经济,为大型企业的形成和发展创造良好的政策环境.引导与鼓励企业间的兼并与联合,实现资产重组以形成规模优势.同时,促进保险市场与保险相似度检测市场的交流合作,形成保险公司与保险相似度检测市场既相互合作,又相互监督制约的优化格局,鼓励专业相似度检测探索多种发展模式,提倡发展小业主写作技巧、专属写作技巧等模式,引导专业相似度检测集团化发展,从而提高我国保险相似度检测市场的集中度.

完善市场准入与退出机制.在新古典经济学有关市场结构和市场竞争理论中,进入和退出长期以来被看作竞争的推动力量.完善的市场进退机制能为专业相似度检测机构的发展创造良好的市场发展环境.保险监管部门应实行日常化审批,并及时将严重违法违规的保险相似度检测机构从市场中清理出去,不人为设定保险相似度检测机构的市场准入和退出数量限制,保持“进口”和“出口”畅通,建立平稳有序的保险相似度检测市场化准入和退出机制.

创新怎么写作领域、拓展产品空间.保险相似度检测机构应当加大技术创新力度,不断探索新产品、新业务和新客户群体.建立与相关科研机构的长期合作关系,以维持企业在保险相似度检测市场中的长期竞争力.同时,保险相似度检测机构应不断进行怎么写作创新,为客户提供诸如风险管理咨询、保险方案设计、损失理算等衍生怎么写作,为保险人提供产品改进建议和新产品开发设计方案等延伸怎么写作,从而保持保险相似度检测机构的持续发展优势.(作者单位分别为:牡丹江师范学院,南京大学法学院)