有机农业在中国(下篇)

我国的有机农产品正逐步成为百姓消费的热点,商家在捕捉卖点、寻求商机炒作的过程中,更是为有机农产品披上了诱人的彩色外衣.在时尚的招引下,有机农业正成为标示农产品安全、健康、环保的新概念.在上一期中,嘉宾对有机农业发展的政策、经济、社会、技术等环境及有机农业的发展现状、市场状况、销售渠道等进行了分析.本文为《有机农业在中国》系列的最后一篇,将对有机农业的经营模式、产业链条、行业存在的问题以及产业未来的发展趋势进行讨论.

有机农业经营模式分析

有机农业大多与传统农业加工经营模式不同.由于有机农业认证标准中对生产、加工各个环节均有严格的要求,因此为了更好地进行生产经营链条中的质量控制,从事有机农业的公司大多集种植、养殖、生产、加工、销售为一体,按照“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+农民专合组织(协会)+农户”、“基地带动农户”、“市场连农户”等经营模式发展有机农业.有机农业的一个重要特点就是实现种养加、产供销、贸工农一体化生产,使农业的内涵不断得到延伸和拓宽,农业的链条通过延伸更加完整,农业的领域通过拓宽使得农工商的结合更加紧密.其中,有机农业生产基地是有机农业经营过程中的最重要环节.

根据近年来指导有机农业生产基地建设的经验,有机农业生产基地建设应遵循3个基本原则：

一是遵循标准化与科学化相结合原则.有机农业生产标准化是指有机农业生产基地建设过程中应严格遵守有机认证标准和认证要求进行操作.

二是遵循生产与市场开拓相结合原则.有机产品作为安全、优质、健康的产品日益受到人们的青睐,其产品也普遍比常规农业产品高30％～50％,甚至翻几倍,但高的实现要以市场接受为前提.因此有机农业生产基地建设过程中同样需考虑市场开拓问题,这正是很多有机农业生产基地所面临的难题.

三是遵循经济、环境和社会三大效益相结合原则.实现经济、环境和社会三大效益是各种可持续农业方式的共同目标,有机农业生产基地建设过程中其生产、管理人员必须具有实现三大效益的主观意识.

根据理德斯普公司所进行的调研,目前,有机农业基地在国内主要有以下生产模式：

(1)自有生产型：有机农业经营企业自行管理并控制生产.通常企业有长期租赁的土地,雇当地农民在农场工作,并聘有自己的驻地管理监督人员.目前大多数有机农业生产企业以自有生产基地为生产核心和开发中心,随着管理和技术能力的增强,再通过合同或合作社方式扩展生产.

没有自有生产基地的企业都希望以这种模式来减少额外的管理成本,这其中有用来说服签约农户从事有机农业生产并对其进行培训的成本,也有开发、监督和管理当地签约农户的投入.由于投资兴建自有生产基地成本太高,大多数拥有自有生产基地的企业都通过与农业公司、合作社或当地农民进行合同生产来扩大有机生产.

(2)合同生产型：企业通过个人或村委会将其全部生产以合同方式承包给当地农民,而农民的土地则以与“自有生产”相同的方式获得有机认证.这些合同安排通常包括合同企业提供投入,如生物农药、有机化肥、技术和管理帮助等.对农民来说最大的好处在于建立了稳固和互惠的合同关系,使得销售和收益有了保障.

(5)“自有生产”与“合同生产”混合型：理德斯普公司调研发现,这是一种新型模式,以自有生产为核心,通过与当地农民或合作社订立合同,扩大生产,降低了投资和单位经营成本.

(4)农民合作社型：目前该模式不太普遍,因为缺乏建立该模式的管理资源.

有机农业行业分析

有机农业产业链分析

农业产业链是指与农业初级产品密切相关的产业群的供给和需求关联构成的网络结构,包括为农业生产做准备的科研、农资等前期产业部门,农作物种植、畜禽养殖等中间产业部门,以及以农产品为原料的加工、储存、运输、销售等后期产业部门.

传统的农业主要以分散的农户为主体生产单位,种子、化肥、必要的生产设备等生产企业,为分散的农户提供农业生产必须的生产资料；农户利用这些生产资料在自家的田地上生产出初级农产品,这些农产品经过物流企业运输至加工企业,经过加工后通过物流企业运送至销售终端,之后才能够到达消费者手中.传统农业产业链的缺陷表现为：产业链断层,处于产业链底端的小农户十分脆弱,产业链价值错位,利润是中间小、两头大,处于产业链中间的小农户处于无利可图的境地产业链风险失控,食品安全事件时有发生,产业链松散,市场集中度过低；产业链连接不恰,引起的环境污染严重.产业链监管乏力等等.归根结底就是整个产业链断裂,缺乏可持续发展的保证.

有机产业是指由有机农业(有机种植业、有机林业、有机畜牧业、有机渔业)、有机农产品生产加工业、有机农产品贸易与怎么写作业、有机消费领域所构成的生态产业链.有机农业产业链较传统农业产业链短了许多,其源头同样为农业生产资料生产企业.与传统农业不同的是,有机农业从业者所涵盖的产业链条较长,一般包括种养殖、加工和物流.因此直接将终端农产品送至包括超市、商场等销售终端,甚至许多有机农业经营者自建销售渠道与销售终端,可以直接将终端农产品送至消费者手中,减少了诸多的中间环节,也确保了生产、经营过程中的任意环节实现质量可控.

有机农业产业生命周期分析

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期(导入期),成长期,成熟期,衰退期.识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率,需求增长率,产品品种、竞争者数量,进入壁垒及退出壁垒,技术变革,用户购写行为等.

1.幼稚期

这一时期的市场增长率较高,需求增长较快,技术变动较大,行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场,但此时技术上有很大的不确定性,在产品、市场、怎么写作等策略上有很大的余地,对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多,企业进人壁垒较低.

2.成长期

这一时期的市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多.

3.成熟期

这一时期的市场增长率不高,需求增长率不高,技术上已经成熟,行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定,写方市场形成,行业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开发更为困难,行业进入壁垒很高.

4.衰退期

这一时期的市场增长率下降,需求下降,产品品种及竞争者数目减少.从衰退的原因来看,可能有四种类型的衰退,资源型衰退,即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退；效率型衰退,即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退；收入低弹性衰退,即因需入弹性较低而衰退的行业；聚集过度性衰退,即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退.

虽然有机农业产业整体从开始出现到今天有20来年,但根据《有机农业在中国》系列前两篇对整个行业的发展状况描述来看,有机农业仍处于导入期的后期,这个期间产业体现出“三高三低”态势：高销售增长(年销售额增长均在20％以上)、高投入增长和高经营风险；伴随低销售份额(市场上尚无真正的龙头企业出现,市场集中度极低)、低产品认知和低企业利润.虽有先锋企业出现,但从有机农业行业整体来看,尚无明星企业.

根据理德斯普公司调研,同时结合经济模型分析,我们认为,考虑到我国农业及食品行业发展状况,特别是《食品安全法》出台后对有机食品市场的催熟以及国内市场规模、全球化的资本供应、可耕作土地面积与消费文化四个制约暨机遇因素,我国有机农业3-5年内可完成导入期后期(2009―2014年),而步入成长期：这包含10-20年快速成长的前期(2015―2035年),以及其后步入稳步成长的后成长期.除资本性的收购和转移外,这个行业不会有真正的衰退期,只会有新品种、新技术和新消费方式的不断新陈代谢.

行业存在的问题

目前,国内有机农业行业存在的主要问题有以下几个方面：

理论上说有机化可以深入到几乎所有的衣食住行的生产和消费中去,面对这样一个庞大的市场,现在规模型、龙头型的有机企业屈指可数.

目前绝大多数有机生产企业把精力用于有机认证和基地开发中去,希望也能成为德国迪米特农场那样行程完善的自然动力农业,但是忽略了对市场的开发和教育,导致部分有机农产品一上市就滞销的现象发生.根本原因是许多企业对有机农产品的市场定位不明晰,销售渠道建设力度不足.

诚然,有机食品的性质和生产的难度决定了其不可能像无公害和绿色食品那样迅速普及,但消费者对某种产品的需求是与消费者对这种产品的认知度密切相关的,对有机食品的宣传力度不够,也是它至今仍未被人们广为认知的重要原因.在这一点上,应该积极发挥企业和政府两方面的作用.

有机行业在产供销业务链层面上,缺少整合与创新,区域化发展特征极其明显,北京、大连、南京、上海、万载、溧水、寿光、齐齐哈尔、新疆等地发展较快,但产业结构和种植品种存在一定问题.以江西万载为例,该地区集中了我国四分之一左右的有机认证土地,但是以往产品多为德国小葱、有机大米、有机草莓粉,供应出口外贸,随着金融危机的到来,销量受到影响,而进入国内市场,种植品种和种植区域缺少比较优势,进一步发展面临瓶颈.

目前有机食品属于稀缺性产品,部分企业为了谋取暴利,用普通农产品或者转换期产品冒充有机认证期产品在市场上销售,造成了极其恶劣的影响.上海某有机企业将来路不明的有机卷心菜提供给餐饮连锁机构,大连某有机企业购进1吨有机杂粮销售出去10吨,这些以次充好、以检测乱真的行为必将为有机产业进一步发展埋藏巨大的隐患.

当然,有机农业投资者也面对很多的压力.他们的土地多来自高价租赁,缺乏技术和人才,没有健全的市场机制,前期投入过大,都是导致产品过高的不得已的原因.而且,很多问题不是投资者自己能解决的.因此,要使有机农业健康持续发展,需要多方面的协作：政府要给予政策支持；投资者可通过多渠道融资缓解资金压力,而且要把科技作为企业发展的核心,形成具有自主知识产权的技术体系,消费者要积极参与有机农业的发展,给予支持和监督,有些地方尝试的消费者团体直接向生产者投资和购写有机产品的模式可以参考.

有机农业发展趋势分析

基于理德斯普公司对有机农业行业的深入调研,在详实的数据资料基础上,对有机农业发展趋势分析、预测结果如图1、2、3所示.需要说明的是,下述对有机农业发展趋势预测的结果基于以下前提：

1、国民对主要食物和农产品的人均收入需求弹性位于0.5-0.6,这就意味着人均收入增加1％,主要食物和农产品的需求将平均增加0.5％～0.6％.

2、近年来,国内居民的家庭人均可支配收入在逐年增加,城镇居民恩格尔系数总体呈现下降趋势.

3、2005年,国际市场的有机食品销售额已经达到了500亿美元,而且正以20％～30％的速度增长.

4、由于有机农产品对农村市场吸引力短期内尚不够大,市场有效需求按8亿城市市场为基础.

5、2003年有机农业市场容量约为3亿元,占有效潜在市场的市场份额为0.04％左右；2007年有机农业容量市场约为7.5亿元,占有效潜在市场的0.08％左右.

图1为理德斯普公司预测得到的国内有机农业市场未来几年的发展情况.可以看出,未来几年有机农业仍将保持较快增长,年均增长率在20％以上,有机农产品占总的食品销售份额也逐年增加.但由于中国人民消费习惯以及人均可支配收入购写力与国外尚存在一定差距,因此我们预测有机农产品占总的食品市场份额为0.25％左右.当然,如果有机农产品能够进一步降低,有机农业市场容量与有机农业市场份额将得到大幅提升.

图2为中国有机农业出口预测.全世界的人们都在关心食品安全问题,因此有机农业在未来相当长一段时间内仍将保持较高速度的增长.理德斯普公司预计,未来几年,中国有机农业受惠于全球有机农业市场的快速增长,出口市场将得到大幅提升,预计到2015年中国有机农业出口将达到90亿元左右,为2007年的2倍,全球市场份额也将达到3％以上.

随着国内市场和国际市场的双重拉动,未来几年,中国有机农业需求将得到大幅攀升.预计2015年中国有机农业市场(含国内消费和出口两部分)将达到120亿元以上,为2007年的4倍左右.

结束语

中国地域辽阔,人口众多,传统农业基础好,又有生态农业、生态建设的基础,目前又正值我国传统农业转型的关键时期,农业生产面临着严峻的挑战,发展有机农业和有机食品是一个很好的切入点,市场潜力和发展空间巨大.

发展有机农业,开发农产品,有着巨大的国内外潜在市场.随着城乡人民收入的增长和生活水平的不断提高,人们更加关注自己的生活质量和身心健康,十分渴望能得到纯天然,无污染的优质食品.发展有机农业,生产开发有机农产品和食品正可满足这一要求.同样,国际上对有机农产品也有着浓厚的兴趣.许多国家进口我国的大豆、豆粕、有机蜂蜜、中药材等都因为这些产品是有机农产品.相反,我国的肉鸡出口日本很难达到日本的质量检验标准,原因在于农作物化肥超标及农药残留的后遗症,引起了国际市场卖难问题.因此,有机农产品的开发在于有机农业的发展,发展有机农业既是我国农业结构调整的选择,又是农业可持续发展的方向,也是新时期农业和农村经济发展的方向.