中国铁矿石贸易议价权之困

中图分类号：F752 文献标识：A 文章编号：1009-4202（2011）03-106-03

摘 要 近20年来,随着中国的钢铁业的快速发展,作为世界铁矿石主产国之一,中国铁矿石的进口量近年来竟接近世界铁矿石进口总量的一半.伴随而来的是进口的水涨船高.中国钢铁行业越来越体会到的压力.尤其是2010年初,三大矿山的漫天要价与中国钢铁企业谈判的失败令业内深思.这启示我们在未来的发展中,应当开源节流,并在国际市场上纵横捭阖,建立铁矿石国家战略储备以综合应对.

关 键 词 铁矿石 国际贸易 议价权

一、我国铁矿石贸易现状

世界钢铁产业,特别是亚洲钢铁企业在20世纪末取得了快速发展,作为钢铁生产核心原料的铁矿石的进出口量也随之变化.据统计,世界铁矿石的生产总量从2000年的106亿吨增长到2010年约310亿吨.

近20年来,随着中国的钢铁业的快速发展,作为世界铁矿石主产国之一,中国铁矿石的进口量近年来竟接近世界铁矿石进口总量的一半.伴随而来的是进口的水涨船高.中国钢铁行业越来越体会到的压力.巴西、澳大利亚和印度成为中国主要的铁矿石供应国（全球主要铁矿石生产国出口情况见综合表1）.

从铁矿石的进口需求方面看,在20世纪90年代,世界铁矿石的主要需求方是日本,其他主要铁矿石需求方还有中国、德国、英国和韩国.21世纪,中国钢铁产业迅速发展.国内铁矿石的生产供应无法满足生产发展需求,中国开始大量进口铁矿石,并逐渐成为全球最大的铁矿石进口国.

据统计,2000年中国的铁矿石进口量约为7000万吨,2006年约为3.26亿吨,2007年约为3.7亿吨.2009年高达6.28亿吨.2010年月1到11月,中国进口铁矿石5.6亿吨,同比微降0.9％.全年预计在6亿吨左右（全球铁矿石进口国的进口量详细数据参考表2）.

二、我国铁矿石贸易现状分析

(一)进口规模及趋势分析

近年来,尤其是“十一五”期间,国内铁矿石生产供应严重不能满足需求,中国开始大量从国外进口.在进口数量上,2002年我国铁矿石进口量为1.12亿吨,2009年进口量达到6.28亿吨,七年间增加了5.16亿吨,增长近5倍,增幅幅度基本保持在20%以上.

进口来源上看,世界铁矿主要集中分布在中国、巴西、澳大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典等十个国家.我国铁矿石进口主要集中在巴西、澳大利亚、印度、南非等国家.2009年1―9月,澳大利亚、巴西、印度、南非和乌克兰成为中国前五大铁矿石进口来源国.其中累计进口澳矿1.97亿吨,同比增幅达到395%,到岸均价为75.4美元/吨.

另外,值得一提的是飙升的进口.由于中国对铁矿石的进口数量逐年攀升,进口也水涨船高,近几年中国钢铁行业越来越体会到压力.2008年我国进口铁矿石的平均到岸为136.5美元/吨,涨幅创历史新高,同比上升54.6%.2009年铁矿石平均到岸为120美元/吨左右,2010年的冲高回落,一度曾高达180美元/吨.由于运距相对较近,澳大利亚矿的平均到岸近些年一直保持最低,这也是其进口数量保持最高的主要原因.

(二)贸易方式及铁矿石运输方式分析

我国铁矿石对外贸易以长期协议为主,现货贸易方式其次.同澳大利亚、巴西的贸易主要是签订长期协议,同印度的铁矿石贸易方式则以现货贸易为主.在我国,澳大利亚、巴西的协议矿主要满足的是大型企业需求,中小企业只能获得很少一部分.除了协议矿的供给,国内企业所需求铁矿的主要来源国是印度.然而中印的现货贸易中间环节较多,贸易成本和风险较大,容易对供需双方均造成损害,这些劣势严重削弱了印度铁矿在中国市场的竞争能力.尤其是2008年,由于受到金融危机的冲击,钢铁不断下降,加上澳大利亚和巴西到中国海运费的大幅下挫,铁矿石现货7年以来首次出现低于长期协议的局面.

与铁矿石息息相关的是其运输方式.我国铁矿石进口主要通过海上运输来进行,铁路、航空进口量不足1%.这直接导致海运费的上下波动对我国铁矿石的进口影响巨大.

(三)我国在铁矿石贸易中存在的主要问题

通过上文分析可以看出,我国在铁矿石贸易中存在如下几个问题：

1．铁矿石进口及供应渠道较窄,市场结构单一.根据数据可知,近十年来我国铁矿石进口主要来自印度、巴西和澳大利亚.这三个国家的对我国出口量占我国总进口总量的87.3%.单一的进口结构使我国容易受出口国的挟持,削弱了自身作为全球铁矿最大写家的话语权；

2．由于主要依靠海运运输的方式来进口,铁矿石原材料及企业生产成本容易受海运费的波动而上下波动.威胁了国民经济的平稳运行.

从历年的铁矿石国际贸易谈判中不难看出,三大矿业中的“两拓”经常在谈判前期租尽散货物货船,造成海运紧张的态势,以拉抬海运费用,造成铁矿石需求旺盛的检测象来提价.这样既可以给中国铁矿石进口商施压,又可以打压竞争对手.中国钢企是铁矿石海运最大的需求者,但海运费的定价权却掌握在铁矿石巨头手中.于是,从巴西运到中国的铁矿石每吨只要20多美元,但海运费却要70美元,占进口铁矿石到岸价的77%,高运费成为了中国钢铁业的沉重负担.其已关系到中国钢铁企业的生存.如果这个问题不能有效解决,中国钢铁企业原本就不高的利润将被铁矿巨头与海运巨头共同瓜分；

3．在铁矿石贸易中的话语权与议价权孱弱,不利于维护国家的经济安全与战略资源安全；

4．铁矿石原材料定价机制缺失,容易造成大宗铁矿石的人为操控,背离市场；

5．从国家层面来看,对铁矿石这种战略资源的管理精力投入不足,应变能力较差,一旦发生突发情况而影响了铁矿石的平稳供应,难以及时有效应对.

三、提升我国铁矿石贸易议价权与主动权的对策分析

恰如前文分析,近十年来我国的铁矿石进口量和进口依存度不断上升,进口量几乎达到全世界的一半.然而我国进口铁矿石的成本却不断提高,议价权不断丧失.这给我国钢铁行业和国民经济的发展带来居多不利影响.因此,为了保证铁矿石资源的平稳供应,提高中国钢铁行业在铁矿石贸易中的议价能力,结合以上若干问题,提出以下策略：

(一)调整铁矿石进口市场结构,拓宽进口渠道

我国铁矿石强劲的需求以及对铁矿供应国的过度依赖使得中国钢铁企业在和这些国家矿企的谈判中处于弱势地位.中国钢企的进口市场如能更加分散,寻求新兴的供应国,就可以一定程度上绕开铁矿业巨头的强势加价,并寻求到其他供货渠道来满足我国对铁矿石的部分需求,在与供应国的贸易谈判中能拥有相对较强的话语权和议价能力.

比如,南非的铁矿石资源非常丰富,中非之间外交关系较好,将南非作为我国铁矿石进口的重点来源地之一战略意义重大.此外,在策略上要进一步引导印度等其他铁矿供给国与我国钢企的合作,从而有力地保证我国铁矿石的进口安全.

(二)促进国内企业向相关行业延伸,降低铁矿石进口成本

目前海运是铁矿石运输的主要方式.放眼未来,努力促进国内相关企业向海运业务延伸将成为符合我国长远利益的战略之举.对铁矿石海运业务的延伸一方面能够稳定进口,降低了海运隐性成本,另一方面还可利用对海运业务的掌控权为铁矿石谈判增添筹码,极端条件下还可以通过操纵铁矿石贸易的海运而获得巨大贸易利益.通过这种利润补偿,可以有效降低铁矿石进口的显性成本.

但就目前而言,国内钢铁业能做的仍相对有限,只能通过解决港口铁矿石积压和堵港问题来释放运力,轻微缓解海运费用上涨造成的谈判压力.

(三)与其他主要进口国建立类似卡特尔形式的同盟关系

例如,中日韩三国可以考虑在铁矿石进口贸易中建立类似卡特尔形式的联合议价同盟,同盟谈判所获的利益将超过单个成员独自行动时所获得的利益.而且这可以令不同国家的企业共同分担风险、共享资源、获取知识、进入新市场等.与铁矿石主要进口国家建立战略同盟,是提高我国钢铁企业的整体谈判话语权的有效途径.

(四)健全期货市场,增加铁矿石期货,积极参与世界市场定价权的竞争

目前,期货已成为国际大宗商品及原材料贸易的主流定价模式.为了争夺国际话语权,我国应尽快健全期货市场,增加铁矿石期货品种,设立国内统一的铁矿石期货定价中心,形成“中国”.而且通过期货交易,有助于企业规避风险、为企业制定合理提供参照平台.也有利于维护国际铁矿石的稳定与趋于合理,进而维护我国企业的经济利益乃至国家利益.

(五)建立铁矿石资源战略储备

历史经验证明,只有建立我国的大宗战略资源储备,才能彻底摆脱对进口原材料的过度依赖.钢铁业是最为重要的基础产业之一,若无铁矿石战略储备将为国家的安全发展带来严重威胁.为了防范和减少突发事件对铁矿石产生的剧烈波动的消极影响,我国应当积极建立铁矿石国家战略储备.将某些已知蕴藏有或可能蕴藏有重要战略矿产的地区,或某些已探明储量的矿地,作为战略保留基地,不准进行商业性勘查开发,仅供国家非常时期使用.